22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 22일, 코야쎄라퓨틱스(나스닥: COYA)는 1,379,314주를 주당 7.25달러에 발행하는 사모펀드 조달을 위한 유가증권 매매 계약을 체결했다.
이번 공모는 2024년 10월 23일경에 마감될 예정이며, 기존의 기관 주주들이 대다수를 차지하고 있다.
코야쎄라퓨틱스는 이 자금을 일반 기업 운영, 일반 및 관리 비용, 그리고 기존 및 미래의 제품 후보 파이프라인과 관련된 전임상, 임상 및 규제 활동을 지원하는 데 사용할 계획이다.
BTIG, LLC가 주관 배치 대행사로 활동하며, Allele Capital Partners, LLC와 Wilmington Capital Securities, LLC, Chardan Capital Markets LLC가 공동 배치 대행사로 참여하고 있다.
이번 사모펀드 조달로 인해 회사는 약 1천만 달러의 총 수익을 기대하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이 유가증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D에 따라 사모펀드로 제공되며, 해당 법률 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 미국 내에서 이 유가증권은 유효한 등록서 또는 해당 법률의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 SEC에 대해 이번 공모에서 발행될 유가증권의 재판매를 위한 등록서를 30일 이내에 제출하고, 75일 이내에 등록서가 효력을 발휘하도록 할 예정이다.
이 보도자료는 여기서 설명된 유가증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 유가증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.
코야쎄라퓨틱스는 휴스턴, 텍사스에 본사를 두고 있으며, 규제 T 세포의 기능을 향상시키기 위한 생물학적 제제 및 세포 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.
이 회사는 신경퇴행성 질환, 대사 질환 및 자가면역 질환을 포함한 여러 질환의 기초가 되는 비정상적인 T 세포 기능을 목표로 하고 있다.
이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
이러한 진술은 일반적으로 "할 수 있다", "예상하다", "믿다", "계획하다" 등의 단어로 시작된다.
이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 지식, 가정, 판단 및 기대를 반영하며, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현된 기대와 크게 다를 수 있다.
또한, 이러한 진술은 시장 조건 및 공모와 관련된 관습적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험 및 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
코야쎄라퓨틱스의 사업과 관련된 위험 및 불확실성에 대한 추가 설명은 2023년 12월 31일 종료된 회계연도의 10-K 양식 및 2024년 3월 31일 및 6월 30일 종료된 분기 보고서에서 확인할 수 있다.
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