25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 24일(이하 "발효일") 내셔널헬스인베스터스가 웰스파고은행과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 총 7억 달러 규모의 회전 대출 약정을 포함하고 있으며, 웰스파고은행은 행정 대리인 역할을 수행한다.
신용 계약은 2022년 3월 31일 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 기존 계약은 7억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 제공했다.
신용 계약은 회전 대출 약정을 최대 10억 달러까지 증가시키거나 추가 대출을 추가할 수 있는 옵션을 포함하고 있다.회전 신용 시설은 2028년 10월 24일 만료되며, 연장 옵션이 제공된다.
연장 옵션을 행사할 경우, 연장된 회전 대출 약정에 대해 0.0625%의 수수료가 부과된다.현재 신용 계약에 따라 3억 740만 달러의 회전 신용 시설이 미지급 상태다.
신용 계약은 회사의 특정 자회사가 보증하며, 자회사가 무담보 부채를 발생시키거나 보증할 경우 회사의 의무를 보증해야 한다.회전 신용 시설의 차입금리는 회사의 선택에 따라 다양한 기준금리에 따라 결정된다.
신용 계약은 기존 신용 계약과 유사한 진술, 재무 및 기타 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 회사는 다양한 약속을 준수해야 한다.또한, 신용 계약은 회사가 특정 재무 유지 약속을 충족해야 한다.
이에는 통합 총 부채와 통합 총 자산 가치 비율이 0.60을 초과하지 않아야 하며, 최소 통합 유동 순자산이 14억 7천 5백만 달러 이상이어야 한다.
신용 계약은 또한 통합 EBITDA와 통합 고정 비용 비율이 1.50 이상이어야 하며, 담보 부채와 통합 총 자산 가치 비율이 0.30을 초과하지 않아야 한다.
신용 계약은 일반적인 기본 사건의 발생을 포함하고 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 대출자는 회사의 의무를 즉시 상환할 수 있다.
발효일에 회사는 웰스파고은행과 기존의 2억 달러 규모의 무담보 대출 계약을 수정하는 수정 계약을 체결했다.
수정 계약은 기존 대출 계약의 진술, 약속 및 기본 사건을 신용 계약의 조항에 맞게 수정한다.기존 대출 계약의 조건은 수정 계약에 의해 수정되지 않는 한 여전히 유효하다.
회전 신용 시설 및 대출 계약의 일부 대출자는 회사 및 그 자회사를 위해 상업 은행, 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 제공하고 있으며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.신용 계약 및 수정 계약의 내용은 회사의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합된다.2024년 10월 25일, 내셔널헬스인베스터스의 존 L. 스페이드가 서명했다.
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