![[표] 한화시스템에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20241031080548205_wisedata1_160293.png&nmt=80)
![[표] 한화시스템에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=999&simg=20241031080548205_wisedata1_160293.png&nmt=80)
다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한화시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q24 리뷰. 적정주가는 하향
▶ 개발비 증가했지만 수출비중도 20%로 소폭 개선하면서 컨센서스 상회하는 실적.
▶ 2025년에 방산 탑라인과 수출비중이 늘면서 이익 성장세를 이어가는 방산의 대표 부품 종목.
▶ 단, 2025년에 Philly SY를 연결로 잡을 경우 최소 10%의 영업이익 하향조정이 발생해서 적정가치를 낮춰볼 수도 있음
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
