30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 보잉(주식 코드: BA)은 보통주 1억 1,250만 주와 50억 달러 규모의 예탁주식 공모를 발표했다.
보통주의 공모가는 주당 143.00 달러로 책정되었으며, 예탁주식은 주당 50.00 달러에 발행된다.
보잉은 각 공모의 인수인에게 30일의 추가 매입 옵션을 부여하여 보통주 1,687만 5천 주와 7억 5천만 달러의 예탁주식을 추가로 매입할 수 있도록 했다.
공모의 순수익은 보통주에서 약 158억 1천만 달러, 예탁주식에서 약 49억 1천만 달러로 예상되며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
예탁주식 보유자는 우선주에 대한 비례적 권리와 특혜를 가지며, 우선주는 1,000 달러의 청산 우선권을 가진다.보잉은 예탁주식을 뉴욕증권거래소에 'BA.PRA'라는 기호로 상장할 예정이다.
골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹, JP모건이 주요 공동 주관사로 참여하며, 웰스파고, BNP 파리바, 도이치뱅크, 미즈호, 모건스탠리, RBC 캐피탈 마켓, SMBC 니코가 공동 주관사로 활동한다.
이 보도자료는 증권의 매각 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 유효하지 않다.
또한, 이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
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