HK이노엔, 목표가 6만원 유지...전일종가 4만7300원 -다올투자證

다올투자증권은 31일 HK이노엔에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 HK이노엔 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 매출액 2,295억원(+6.4% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 222억원(-0.8% YoY, -8.7% QoQ; OPM 9.7%) 기록
▶ 케이캡 생산설비 교체에 따른 국내 출하량 일시적 감소와 숙취해소제 경쟁심화로 시장 기대치 하회
▶ 국내 케이캡 출하량은 4Q 정상화될 예정. 순환기 및 당뇨/신장 품목 판매 확대 이어져 연간 가이던스 충분히 달성 가능할 전망.
▶ 2025년 케이캡의 미국 임상3상(비미란성/미란성, 1년 장기 안전성 데이터) 데이터 발표 및 FDA 품목 허가 신청 기대. 유럽 기술이전 가능성 여전히 유효. 투자의견 BUY 및 적정주가 6만원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com