30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, JAB BevCo B.V. (이하 '판매 주주')는 큐리그닥터페퍼의 6천만 주의 보통주를 대상으로 한 등록된 공개 2차 공모(이하 '공모')를 완료했다.
이 공모와 관련하여 판매 주주는 모건 스탠리 & 코(이하 '인수인')에게 추가로 900만 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.인수인은 2024년 10월 29일에 이 옵션을 전량 행사했다.
69,000,000주에 대한 공모 마감은 2024년 10월 30일에 이루어졌으며, 판매 주주에게는 약 23억 달러의 총 수익이 발생했다.회사는 판매 주주가 보유한 보통주 매각으로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.판매 주주는 JAB Holding Company s.à.r.l.의 대주주인 지주회사이다.
공모와 관련하여 회사는 2024년 10월 28일에 인수인과 판매 주주 간의 인수 계약을 체결했다.
이 인수 계약은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 언급된 요약은 전체 계약의 내용을 완전하게 대체하지 않는다.
회사는 증권거래위원회(이하 'SEC')에 등록된 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호 333-266989)와 2022년 8월 19일에 SEC에 제출된 재판매 설명서 보충서 및 2024년 10월 30일에 SEC에 제출된 보충서와 함께 공모를 위한 설명서를 제출했다.
판매 주주는 6천만 주의 보통주를 인수인에게 판매하기로 합의했으며, 인수인은 1주당 32.65달러의 가격으로 주식을 구매하기로 했다.
추가 주식에 대한 인수인은 900만 주를 추가로 구매할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 권리는 인수인이 행사할 수 있다.
회사는 2024년 10월 30일에 인수인에게 6천만 주의 보통주를 판매하기로 합의했으며, 이 거래는 2024년 10월 30일에 마감됐다.
현재 큐리그닥터페퍼의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 사업 확장 및 투자에 활용될 예정이다.
회사는 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418135/000119312524247679/0001193125-24-247679-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
