31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 넥스트에라에너지(NEE)는 J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC에 15억 달러 규모의 주식 유닛을 판매했다.
이 주식 유닛은 처음에 기업 유닛으로 구성되며, 약 3년 후 주식 유닛 보유자는 NEE의 보통주를 현금으로 구매해야 하며, 주당 가격 범위는 82.87달러에서 103.58달러이다.
각 주식 유닛은 NEE의 보통주를 구매하는 계약(주식 구매 계약)과, 처음에 5%의 분할 소유권을 가진 O 시리즈 채권(2029년 11월 1일 만기)에서 발행된 1,000달러의 원금으로 구성된다.
주식 유닛에 대한 연간 배당금 총액은 7.234%의 비율로, 채권 이자와 주식 구매 계약에 따른 지급으로 구성된다.
주식 유닛 보유자는 2027년 11월 1일 이전에 주식 구매를 완료해야 하며, 성공적인 재판매를 통해 발생한 수익으로 구매 의무를 충족할 수 있다.주식 구매 계약이 체결되면 NEE는 현금을 수령하고 필요한 수의 보통주를 발행한다.채권은 NEE에 의해 보증된다.
주식 유닛은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록 번호는 333-278184, 333-278184-01 및 333-278184-02이다.
주식 유닛 판매와 관련하여 이 현재 보고서가 제출되었으며, 특정 문서가 부록으로 포함된다.
법률 자문을 제공한 Squire Patton Boggs(US) LLP는 NEE와 NEE Capital의 새로운 증권 발행 및 판매와 관련하여 법적 의견을 제공했다.
이들은 3천만 개의 주식 유닛을 포함하며, 각 유닛은 NEE의 보통주를 구매하는 계약과 5%의 분할 소유권을 가진 O 시리즈 채권으로 구성된다.이 채권은 NEE Capital에 의해 발행되며, NEE에 의해 보증된다.
법률 자문은 NEE의 등록서, 보증 계약 및 구매 계약과 관련된 기업 절차를 포함하여 여러 문서와 기록을 검토한 후 제공되었다.법률 자문은 다음과 같은 내용을 포함한다.첫째, 채권과 보증은 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무이다.둘째, 기업 유닛은 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무이다.셋째, 주식 구매 계약은 유효하고 구속력 있는 의무이다.
넷째, 주식 구매 계약에 따라 발행되는 보통주는 유효하게 발행되며, 완전히 지불되고 비과세이다.다섯째, 미국 연방 소득세 관련 사항은 제공된 전망서에 명시된 대로 유효하다.
현재 넥스트에라에너지는 15억 달러 규모의 자본을 확보하며, 이는 향후 성장과 투자에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
기업의 재무 상태는 안정적이며, 향후 주식 유닛의 성공적인 판매는 추가적인 자본 조달을 가능하게 할 것이다.
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