31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 프로셉트바이오로보틱스가 BofA 증권, Piper Sandler & Co., Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 1,923,076주(이하 '주식')의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.
공모가는 주당 91달러로 책정되었으며, 판매 주주는 인수인에게 288,461주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2024년 10월 30일에 전량 행사됐다.
이번 공모는 2023년 8월 1일에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌으며, 해당 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 제출됐다.
인수 계약의 조건에 따라, 회사와 이사의 경우, 공모와 관련된 주식을 60일 동안 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.
2024년 10월 31일, 공모가 종료되었으며, 회사는 인수인들의 할인 및 수수료, 예상 공모 비용을 차감한 후 약 163.8백만 달러의 순수익을 받았다.회사는 판매 주주가 판매한 주식으로부터는 수익을 받지 않았다.
인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 조항도 포함되어 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
또한, Latham & Watkins LLP의 법률 자문이 주식 발행의 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이는 2024년 10월 31일에 제출됐다.이 의견서는 회사의 주식이 적법하게 발행되었음을 확인하고, 주식의 유효성을 보장한다.
현재 회사는 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 회사의 운영 및 성장 전략에 사용될 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.
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