31일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2024년 10월 31일에 2억 5천만 달러 규모의 5.050% 만기 2027년 채권(이하 '2027년 채권'), 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 만기 2035년 채권(이하 '2035년 채권'), 5억 달러 규모의 5.375% 만기 2054년 채권(이하 '2054년 채권')을 발행했다.
이 채권들은 2023년 3월 16일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2024년 4월 5일에 발행된 기존 2027년 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성한다.
2027년 채권은 2027년 4월 5일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 1월 15일, 2054년 채권은 2054년 11월 15일에 만기된다.
이 채권들은 각각 연 5.050%, 5.000%, 5.375%의 이자율로 발행되며, 이자는 반기마다 지급된다.
2027년 채권의 경우, 이자는 2025년 4월 5일부터 시작하여 매년 4월 5일과 10월 5일에 지급된다.
2035년 채권은 2025년 1월 15일부터 시작하여 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 2054년 채권은 2025년 5월 15일부터 시작하여 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
암페놀은 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 CommScope Holding Company, Inc.의 Outdoor Wireless Networks 부문 및 Distributed Antenna Systems 사업 인수에 사용할 계획이다.이 채권들은 무담보이며, 회사의 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.
또한, 이 채권들은 특별 강제 상환 조건에 따라 상환될 수 있으며, 이는 CommScope 인수가 완료되지 않을 경우 발생할 수 있다.
이 법률 자문은 2024년 10월 31일자로 발행된 것으로, 암페놀의 채권 발행과 관련된 법적 사항을 검토한 결과를 포함하고 있다.
이 자문서는 암페놀의 Form 8-K에 첨부되어 있으며, 법률 문제에 대한 언급이 포함되어 있다.
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