31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 보잉은 골드만 삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권과 함께 100,000,000개의 예탁주식(각각 1/20의 우선주 지분을 나타냄)을 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.
이 우선주는 6.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주로, 주당 청산 우선권은 1,000달러이며, 액면가는 1달러이다.
보잉은 인수인들에게 30일 이내에 추가로 15,000,000개의 예탁주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 계약에 따라, 보잉은 2024년 10월 31일에 예탁주식 발행을 완료했다.
보잉의 법률 자문이 발행된 예탁주식과 관련된 유효성 의견서를 제출했으며, 이는 본 문서의 부록 5.1로 제출되었다.
예탁주식 발행은 2024년 10월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 성명서에 따라 이루어졌다.
보잉은 델라웨어 주 국무부에 우선주의 권리, 제한 및 상대적 권리를 설정하기 위한 지정서(디자인레이션)를 제출했으며, 이는 제출 시 효력을 발생했다.
보잉은 2024년 10월 31일에 예탁 계약을 체결했으며, 이 계약은 보잉, 컴퓨터쉐어 및 컴퓨터쉐어 트러스트 회사가 공동으로 예탁자로서 참여한다.
이 계약에 따라, 예탁주식은 보잉의 6.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주에 대한 지분을 나타내며, 보잉은 예탁주식의 발행 및 배급을 위해 필요한 모든 법적 요건을 준수할 것을 약속했다.보잉은 또한 예탁주식의 발행과 관련된 모든 세금 및 정부 수수료를 지불할 책임이 있다.
보잉의 재무 상태는 현재 100,000,000개의 예탁주식 발행을 통해 약 4억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
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