31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 Arena Special Opportunities Partners II, LP, Arena Special Opportunities (Offshore) Master, LP, Arena Special Opportunities Partners III, LP, Arena Special Opportunities Fund, LP와 함께 2차 사모 발행을 완료했다.
이 계약에 따라 회사는 총 220만 2천 222달러의 원금으로 10% 전환사채를 발행하고, 170,892주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
2차 발행의 전환사채는 Arena 투자자들에게 200만 달러에 판매되었으며, 이는 10%의 원발행 할인율을 반영한 가격이다.이 전환사채는 발행일로부터 18개월 후 만기되며, 연 10%의 이자를 지급한다.이자는 매월 원금에 추가되어 지급된다.또한, 회사는 Arena 투자자들에게 법률 비용으로 1만 달러를 상환했다.
2차 발행의 워런트는 발행일로부터 5년간 유효하며, 행사 가격은 3.476달러로 설정되었다.
이 계약에 따라 세이프앤그린디벨롭먼트는 SEC에 등록신청서를 제출하고, 투자자들이 전환사채와 워런트를 통해 받을 수 있는 주식의 최대 수량을 등록할 예정이다.
이 등록신청서는 2024년 10월 25일로부터 30일 이내에 제출되어야 하며, SEC의 승인을 받아야 한다.
또한, 회사는 등록신청서가 유효한 상태로 유지되도록 최선을 다해야 하며, 등록신청서가 유효하지 않거나 투자자들이 주식을 판매할 수 없는 경우, 회사는 투자자들에게 손해배상을 해야 한다.
세이프앤그린디벨롭먼트는 이 계약을 통해 투자자들에게 주식의 매각을 위한 등록권을 제공하고, 투자자들은 이 권리를 통해 주식을 시장에서 판매할 수 있는 기회를 갖게 된다.현재 회사는 2차 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장을 계획하고 있다.
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