1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 시노버스파이낸셜이 6.168% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매하는 공개 제안을 완료했다.
이번 발행은 2022년 8월 2일에 등록된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-266462)에 따라 이루어졌으며, 2024년 10월 29일에 발행된 예비 설명서 보충자료와 함께 진행됐다.채권은 2030년 만기이며, 발행가는 99.625%로 설정됐다.
채권의 이자는 2024년 11월 1일부터 2029년 11월 1일까지는 연 6.168%의 고정금리로 지급되며, 이후 2030년 만기일까지는 보안된 오버나이트 자금 조달 금리(SOFR) 플러스 2.347%의 변동금리로 지급된다.
이 채권은 2012년 2월 13일에 체결된 선순위 계약에 따라 발행되며, 뉴욕 멜론 신탁회사가 수탁자로 지정됐다.
이번 채권 발행과 관련하여 시노버스파이낸셜은 BofA 증권과 모건 스탠리 & 코. LLC를 대표 주관사로 하여 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.
채권의 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 5월 1일이다.
시노버스파이낸셜은 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 시노버스파이낸셜의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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