5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위해 설계된 차세대 디지털 인프라를 구축하고 운영하는 회사로, 2.75% 전환 선순위 사채(전환사채) 4억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.
이 전환사채는 2030년 만기이며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매됐다.
발행된 전환사채의 총 원금은 4억 5천만 달러로, 이 중 7천5백만 달러는 초기 구매자에게 추가 전환사채 구매 옵션에 따라 발행됐다.
전환사채 발행과 함께, 어플라이드디지털은 14.72달러의 상한 가격을 가진 캡드 콜 거래를 체결했으며, 약 8천4백만 달러 규모의 자사 보통주를 매입했다.
전환사채 판매로 인한 순수익은 초기 구매자 할인 및 수수료, 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 제외하고 약 4억 3천4백5십만 달러에 달한다.회사는 이 중 약 8천4백만 달러를 자사 보통주 매입에 사용할 계획이다.
이에는 선불 매입 비용으로 5천2백7십만 달러, 보통주 매입에 3천1백30만 달러가 포함된다.
나머지 금액은 캡드 콜 거래 비용으로 약 5천1백80만 달러가 사용될 예정이다. 어플라이드디지털은 엘렌델, 노스다코타에 100MW 규모의 HPC 데이터 센터를 건설 중이며, 이 데이터 센터는 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 지원하기 위해 설계됐다.
현재 두 개의 HPC 데이터 센터를 건설 중이며, 첫 번째 시설은 노스다코타의 제임스타운에 위치하고 있으며, 두 번째 시설은 엘렌델에 위치하고 있다.
이 데이터 센터는 GPU에 최적화되어 있으며, 기존의 데이터 센터와는 별도로 운영될 예정이다. 회사는 이러한 데이터 센터를 하나 이상의 하이퍼스케일러에게 임대할 계획이다.
현재 여러 하이퍼스케일러와 임대 계약을 체결하기 위해 협상 중이며, 이들 중 어느 한 곳과도 계약이 체결되지 않은 상태다.
회사는 전환사채의 발행이 자사 주식의 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 전환사채의 전환으로 인해 기존 주주들의 소유권이 희석될 수 있음을 경고했다.
또한, 시리즈 F 및 시리즈 E 우선주 보유자들은 특정 조건에서 상환 권리를 가지고 있어, 회사의 운영에 사용할 수 있는 현금 흐름을 제한할 수 있다.
회사는 전환사채 발행과 관련하여 선불 거래를 체결했으며, 이 거래는 전환사채의 가치에 영향을 미칠 수 있다.
이러한 거래는 투자자들이 전환사채에 대한 헤지 포지션을 설정하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.그러나 이러한 거래가 주식의 시장 가격에 미치는 영향에 대해서는 예측할 수 없다.어플라이드디지털은 향후 하이퍼스케일러와의 계약 체결을 위해 계속 협상할 계획이다.
그러나 계약이 체결되지 않을 경우, 이 데이터 센터에서 발생할 수익에 대한 보장이 없음을 강조했다.
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