8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 센코라(주식 코드: COR)는 레티나 컨설턴트 아메리카(RCA) 인수에 대한 확정 계약을 체결했다.
RCA는 망막 전문의의 선도적인 관리 서비스 조직(MSO)으로, 웹스터 에쿼티 파트너스에서 인수하게 된다.
센코라의 CEO인 밥 모흐는 "RCA의 인수는 센코라가 고성장 분야에서 지역 제공자와의 관계를 넓히고 전문성에서의 리더십을 강화할 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.
RCA는 23개 주에 걸쳐 약 300명의 망막 전문의를 보유하고 있으며, 연간 200만 회 이상의 진료를 제공하고 있다.인수 계약에 따르면 센코라는 약 46억 달러에 RCA를 인수할 예정이다.
RCA의 관련 실무자와 의사, 경영진은 RCA의 소수 지분을 유지하게 되며, 센코라는 인수 완료 시 약 85%의 지분을 보유할 예정이다.
또한, 센코라는 2027 회계연도와 2028 회계연도에 최대 5억 달러의 조건부 대가를 지급할 가능성이 있다.이 거래는 필요한 규제 승인을 포함한 관례적인 종료 조건을 충족해야 한다.
인수 완료 후, RCA의 인수는 센코라의 조정된 희석 주당순이익(EPS)에 약 0.35 달러의 기여를 할 것으로 예상된다.센코라는 기존 현금과 신규 부채 자금을 통해 거래를 자금 조달할 계획이다.
센코라는 강력한 투자 등급 신용 등급을 유지하고 거래 완료 후 몇 년 동안 부채 축소를 우선시할 것이라고 밝혔다.
이 거래에 대한 자문은 라자르가 독점 재무 자문을 맡고 있으며, 프레시필드 LLP, 시들리 오스틴 LLP, 모건 루이스 & 보키우스 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.
RCA에 대해서는 골드만 삭스 & 코 LLC와 로스차일드 & 코가 재무 자문을 맡고, 굿윈 프로터 LLP와 리드스미스 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.
센코라는 전 세계적으로 사람과 동물의 삶을 개선하는 데 중점을 둔 글로벌 제약 솔루션 조직이다.
센코라는 연간 2,900억 달러 이상의 수익을 기록하며 포춘 500에서 10위, 글로벌 포춘 500에서 24위를 차지하고 있다.또한, 센코라는 RCA와의 거래를 통해 전문성에서의 리더십을 더욱 강화할 계획이다.
현재 센코라는 RCA 인수의 영향을 포함하지 않은 2025 회계연도 가이던스를 제시하고 있으며, 거래 완료 후 기대치를 반영할 예정이다.센코라는 향후 거래 완료 후 부채 축소를 우선시할 것이라고 강조했다.
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