8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 오소픽스인터네셔널NV는 미국 자회사들과 함께 옥스포드 파이낸스 LLC와 2억 7천 5백만 달러 규모의 담보 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 옥스포드가 관리 에이전트 및 담보 에이전트로 참여하며, K2 헬스벤처스 LLC를 포함한 여러 대출자들이 참여한다.계약 체결 후, 일부 해외 자회사들이 보증인으로 신규 신용 계약에 참여할 예정이다.
신규 신용 계약은 1억 6천만 달러 규모의 선순위 담보 정기 대출(이하 '초기 정기 대출')과 6천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 지연 인출 정기 대출 시설(이하 'B 대출')을 포함한다.
B 대출은 2025년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지 회사의 선택에 따라 인출할 수 있으며, 회사는 4.0배 미만의 총 부채 대비 EBITDA 비율을 유지해야 한다.또한, 옥스포드의 재량에 따라 추가 5천만 달러의 인출 가능성이 제공된다.
초기 정기 대출과 지연 인출 정기 대출은 각각 2029년 11월에 만기가 도래하며, 이자만 지급하는 기간은 2028년 12월까지이다.
신용 시설은 회사와 보증인의 자산에 대해 우선 담보권을 설정하며, 이자율은 8.75% 또는 5.75%에 1개월 SOFR 금리를 더한 비율로 책정된다.
신규 신용 계약은 회사와 자회사들이 추가 부채를 발생시키거나 자산을 처분하는 것을 제한하는 등 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
또한, 초기 정기 대출이 자금 조달될 때 최소 4천 5백만 달러의 제한 없는 현금을 보유해야 하며, 이후에는 1천 5백만 달러의 제한 없는 현금을 유지해야 한다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.
2023년 11월 6일, 오소픽스인터네셔널NV는 블루 토치 파이낸스 LLC와의 금융 계약을 전액 상환하고 종료했다.
회사는 2024년 11월 8일에 이 보고서를 제출했으며, 이 계약의 체결로 인해 회사의 재무 상태가 개선될 것으로 기대된다.
현재 회사는 1억 4천 5백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 총 부채 대비 EBITDA 비율은 4.0배 이하로 유지되고 있다.
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