12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 인포매티카(이하 '회사')는 이타카 L.P., 캐나다 연금 계획 투자 위원회, 에보믹스 S.à r.l., PILI 2 포트폴리오 SCSp 및 PIL 투자 LLP(이하 '판매 주주')와 함께 골드만 삭스 & Co. LLC(이하 '인수인')와 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 최대 1,840만 주의 클래스 A 보통주를 공모하기 위한 것으로, 이 중 240만 주는 추가 주식 구매 옵션 행사에 따라 판매될 수 있다.판매 주주들은 주당 25.50달러에 주식을 판매할 예정이다.
인수 계약에는 회사와 판매 주주들의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 2024년 11월 12일경 마감될 예정이다.회사는 판매 주주가 판매하는 클래스 A 보통주로부터 수익을 받지 않는다.
인수 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되어 있으며, 이 보고서에 포함된 내용은 이를 참조하여야 한다.
이번 공모와 관련하여, 증권의 합법성에 대한 법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출되며, 이는 회사의 등록신청서에 통합된다.
이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
이러한 미래 예측 진술은 공모 마감 시점에 대한 예측을 포함하며, 제3자와의 협상과 관련된 위험 및 불확실성을 포함한 여러 위험에 노출되어 있다.
회사는 2023년 12월 31일 종료 연도의 연례 보고서와 2024년 9월 30일 종료 분기 보고서에서 설명된 위험을 포함하여, 이러한 미래 예측 진술에 대한 업데이트 의무를 부인한다.
법률 자문을 맡은 윌슨 손시니 굿리치 & 로사티는 회사의 클래스 A 보통주 1,840만 주가 적법하게 발행되었으며, 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 상태임을 확인했다.
이 법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출되며, 등록신청서 및 보충 설명서에 포함된 '법률 문제' 항목 아래에서 회사의 이름이 언급되는 것에 동의한다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본 조달이 이루어질 것으로 기대된다.
회사는 판매 주주가 판매하는 주식으로부터 수익을 받지 않지만, 공모가 성공적으로 이루어질 경우 회사의 시장 신뢰도와 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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