12일 미국 증권거래위원회에 따르면 그라프텍인터내셔널(증권코드: EAF)이 2024년 11월 12일, 2024년 9월 30일 종료된 분기 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.
이번 발표에서 회사는 기존의 모든 회전 대출 약정을 보유한 대출자들과 81% 이상의 기존 담보 채권을 보유한 비공식 그룹과 새로운 자산 조달을 위한 약정 및 동의서를 체결했다.
이 계약은 경쟁력 있는 조건으로 새로운 부채 자금을 제공하고 기존 부채의 만기를 연장하는 내용을 포함한다.
2024년 3분기 동안 회사는 1억 3,100만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2023년 3분기 1억 5,900만 달러에 비해 18% 감소한 수치다.순손실은 3,600만 달러, 주당 손실은 0.14달러로 나타났다.조정 EBITDA는 -600만 달러로, 2023년 3분기의 100만 달러에서 감소했다.
회사는 2024년 3분기 동안 운영 활동으로부터 2,400만 달러의 순현금을 창출했으며, 조정 자유 현금 흐름은 2,000만 달러에 달했다.
회사는 신규 자본 조달을 위한 거래가 2024년 4분기 중에 마무리될 것으로 예상하고 있으며, 이 거래는 추가 유동성을 제공하고 현재의 부채 만기를 연장할 예정이다.
약정서의 주요 조건으로는 1억 7,500만 달러의 신규 선순위 담보 대출이 포함되며, 1억 달러의 신규 선순위 담보 대출에 대한 약정도 포함된다.이 대출은 2029년 12월에 만기가 도래한다.
또한, 회사는 2028년 만기인 4.625% 및 9.875%의 기존 담보 채권을 새로운 2순위 채권으로 교환하는 제안을 시작할 예정이다.
CEO인 티모시 플래내건은 "우리는 물량을 증가시키고 비용을 절감하며 긍정적인 현금 흐름을 창출했다"며, "이번 자금 조달 계약은 유동성을 강화하고 운영 유연성을 제공할 것"이라고 말했다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사의 유동성은 2억 5,400만 달러에서 5억 2,900만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
회사는 2024년 3분기 동안 26.4천 MT의 판매량을 기록했으며, 이는 2023년 3분기 대비 9% 증가한 수치다.생산량은 19.4천 MT로, 2023년 3분기 대비 15% 감소했다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 9억 5천만 달러이며, 순부채는 약 8억 900만 달러로 나타났다.
회사는 향후 2024년 동안 저조한 수요가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 가격 동향이 어려운 상황에서 상업적 기회를 신중하게 선택할 것이라고 밝혔다.
회사는 2024년 동안 3,500만 달러에서 4,000만 달러의 자본 지출을 예상하고 있으며, 장기적으로는 전기 아크로 제강 방식의 채택이 증가할 것으로 기대하고 있다.
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