12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 플러그파워가 YA II PN, Ltd.와 전환사채 매입 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 플러그파워는 총 2억 달러 규모의 무담보 전환사채를 발행하기로 합의했으며, 투자자는 플러그파워에 1억 9천만 달러를 지급하기로 했다.
플러그파워는 2024년 11월 12일경 전환사채 발행을 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
전환사채는 플러그파워의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이다.전환사채는 플러그파워의 모든 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
전환사채는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 사모 방식으로 발행된다.전환사채의 이자율은 연 6.00%이며, 만기일 또는 조기 상환일에 지급된다.만약 디폴트가 발생할 경우 이자율은 연 16.0%로 증가한다.
투자자는 전환사채의 원금 전부 또는 일부를 초기 전환 가격인 2.90 달러로 전환할 수 있으며, 이는 2024년 11월 11일 플러그파워의 보통주 마지막 거래 가격에 비해 146%의 프리미엄을 나타낸다.
특정 상황에서는 투자자가 매달 최대 2천 250만 달러의 전환사채 원금과 미지급 이자를 전환할 수 있다.
전환 가격은 고정 가격과 보통주의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격 중 낮은 가격으로 결정된다.
고정 가격은 특정 상황에서 조정될 수 있으며, 투자자는 전환사채를 전환할 때 플러그파워의 발행 주식이 19.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
만약 보통주의 거래량 가중 평균 가격이 바닥 가격 이하로 떨어지거나, 플러그파워가 발행 가능한 보통주를 초과 발행한 경우, 투자자는 플러그파워에게 전환사채의 원금 2천 250만 달러를 매달 상환할 것을 요구할 수 있다.
플러그파워는 보통주의 거래량 가중 평균 가격이 고정 가격보다 낮을 경우 전환사채를 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 102.75%에 미지급 이자를 더한 금액으로 결정된다.전환사채에는 일반적인 계약 조항과 디폴트 사건이 포함되어 있다.
이 계약의 주요 조건은 요약된 것이며, 계약의 전체 내용은 플러그파워의 2024년 9월 30일 종료 분기 보고서에 첨부될 예정이다.
또한, 전환사채는 등록 면제를 근거로 발행되며, 최대 1억 8천 214만 8천 267주의 보통주가 전환될 수 있다.플러그파워는 전환사채에 대한 재판매 등록서를 제출할 계획이다.
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