12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 텍사스 휴스턴 -- 애덤즈리소시즈앤에너지(NYSE AMERICAN: AE)('애덤즈' 또는 '회사')는 오늘 트레스 에너지 LLC('구매자')의 자회사에 인수되는 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 회사의 총 기업 가치를 약 1억 3,890만 달러로 평가하는 전액 현금 거래이다.
계약 조건에 따라 애덤즈 주주들은 거래 종료 시점에 보유한 애덤즈 보통주 1주당 38.00 달러를 현금으로 받게 된다.
주당 구매 가격은 2024년 11월 11일 거래 종료 가격 27.32 달러에 비해 39%의 프리미엄을 나타내며, 2024년 11월 11일 기준 3개월 거래량 가중 평균 주가에 비해 53%의 프리미엄을 나타낸다.
거래가 완료되면 회사의 주식은 더 이상 NYSE American에서 거래되지 않으며, 애덤즈는 비상장 회사가 된다.
애덤즈 이사회 의장인 타운스 G. 프레스러는 "이번 거래는 주주들에게 수익성 있는 여정을 성공적으로 마무리하는 것이며, 회사의 구조 조정이라는 전략적 목표를 달성하여 자산과 운영에서 더 많은 가치를 창출할 수 있게 된다. 구매자와의 파트너십을 통해 비상장 회사로 돌아가면서 효율성을 높이고 회사와 직원 모두에게 새로운 기업가적 기회를 창출할 것이다"라고 말했다.
애덤즈의 CEO인 케빈 로이크래프트는 "우리는 구매자의 팀의 일원이 되는 것에 대해 매우 기쁘게 생각한다. 이번 새로운 장은 우리가 더 자유롭게 혁신하고, 공개 회사의 압박 없이 장기 비전에 집중할 수 있게 해줄 것이다. 우리는 이 파트너십이 고객과 직원에게 탁월한 가치를 제공할 수 있는 능력을 향상시킬 것이라고 믿으며, 함께 이 흥미로운 여정을 시작하기를 기대한다"라고 말했다.
애덤즈 이사회는 거래를 만장일치로 승인했으며, 주주들에게 거래에 찬성할 것을 권장하고 있다.
거래는 2025년 1분기에 종료될 것으로 예상되며, 애덤즈 주주들의 승인을 포함한 관례적인 종료 조건이 충족되어야 한다.
애덤즈의 재정 고문은 걸프스타 그룹이 맡고 있으며, 애덤즈 이사회를 위한 재정 고문은 훌리한 로키 캐피탈이 맡고, 애덤즈의 법률 고문은 로크 로드 LLP가 맡고 있다.
이 커뮤니케이션은 증권을 매매하거나 매수 제안을 요청하는 것이 아니며, 애덤즈와 구매자의 자회사 간의 제안된 거래와 관련이 있다.
제안된 거래와 관련하여 애덤즈는 SEC에 하나 이상의 위임장 또는 기타 문서를 제출할 예정이다.
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애덤즈의 투자자 및 증권 보유자는 이러한 문서가 제공될 경우 주의 깊게 읽고 전체를 검토할 것을 권장한다.
투자자 및 증권 보유자는 SEC의 웹사이트에서 이러한 문서와 애덤즈가 SEC에 제출한 기타 문서를 무료로 얻을 수 있다.
애덤즈의 CFO인 트레이시 E. 오마르트에게 이메일(tohmart@adamsresources.com) 또는 전화(713-881-3609)로 연락하면 애덤즈가 SEC에 제출한 문서의 무료 사본을 받을 수 있다.
이 커뮤니케이션에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법 내의 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
이 커뮤니케이션에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 경우, 애덤즈의 제안된 거래를 완료할 수 있는 능력 및 제안된 거래의 예상 이점에 대한 진술을 포함하여 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 비즈니스, 경제 및 기타 미래 조건과 관련된 현재의 기대와 가정에 기반하여 회사의 경영진의 현재 기대를 제공하기 위한 것이다.
미래 예측 진술은 일반적으로 '믿는다', '예상한다', '할 수 있다', '해야 한다', '할 것이다', '계획', '프로젝트', '기대', '기대치', '추정', '예측', '목표', '전망', '전략', '신호'와 같은 단어를 사용하여 식별할 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 본질적으로 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 (i) 애덤즈 주주들의 요구 투표를 얻지 못할 위험, (ii) 제안된 거래를 완료하는 시기, (iii) 제안된 거래의 종료 조건이 충족되지 않거나 제안된 거래의 종료가 발생하지 않을 위험, (iv) 제안된 거래로 인해 경영진의 업무가 방해받을 위험, (v) 제안된 거래와 관련된 발표가 애덤즈의 보통주 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 위험, (vi) 제안된 거래 및 그 발표가 애덤즈가 고객을 유지하고 주요 인력을 유지 및 고용하며 공급업체 및 고객과의 관계를 유지하는 능력에 부정적인 영향을 미칠 위험, (vii) 합병 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생, (viii) 합병으로 인한 예상치 못한 비용, 청구 또는 경비, (ix) 합병과 관련된 소송이 제기될 수 있는 위험, (x) 회사의 비즈니스가 제공하는 시장에 영향을 미칠 수 있는 전 세계 경제 또는 정치적 변화, (xi) 글로벌 신용 및 금융 시장의 혼란, 유동성 감소 및 신용 가용성 감소, 사이버 보안 취약성, 원유 가격 및 공급 문제, 주요 직원의 유지, 연료 가격 상승 및 법적 절차, 청구 및 조사 결과 등이 포함된다.따라서 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 의존하지 말 것을 권장한다.이들은 역사적 사실이 아니며 미래 성과에 대한 보장이나 보증이 아니다.
실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 애덤즈의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있으며, 2023년 12월 31일 종료된 연례 보고서의 1부, 1A항 - 위험 요소에서 확인할 수 있다.제안된 거래가 실제로 완료될 것이라는 보장은 없다.우리는 투자자들에게 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말 것을 경고한다.
미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 기준으로만 유효하며, 애덤즈는 적용 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 커뮤니케이션 날짜 이후에 이루어진 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
애덤즈리소시즈앤에너지에 대한 정보는 애덤즈리소시즈앤에너지의 웹사이트 www.adamsresources.com을 방문하면 확인할 수 있다.
트레스 에너지 LLC에 대한 정보는 www.tres-energy.com을 방문하면 확인할 수 있다.
회사 연락처: 트레이시 E. 오마르트, EVP, CFO, tohmart@adamsresources.com, (713) 881-3609.
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