12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 운영 파트너십인 XHR LP(이하 '발행자')를 통해 2030년 만기 선순위 채권 총 3억 6천 5백만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.
이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 제니아호텔&리조트와 발행자의 특정 자회사들이 전적으로 보증할 예정이다.
발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 만기 6.375% 선순위 채권을 전액 상환하고, 채권 발행 및 신용 계약과 관련된 특정 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 증권거래위원회에 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공될 예정이다.이번 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
제니아호텔&리조트는 독립적으로 관리되는 REIT로, 미국 내 25개 주요 숙박 시장과 주요 레저 목적지에 위치한 고급 및 상급 호텔과 리조트에 투자하고 있다.현재 31개의 호텔과 리조트를 소유하고 있으며, 총 9,408개의 객실을 보유하고 있다.
제니아호텔&리조트의 호텔은 주로 메리어트, 하얏트, 페어몬트, 킴턴, 로우스, 힐튼 및 케슬러 컬렉션과 같은 업계 리더들에 의해 운영되거나 라이센스가 부여된다.
이 보도자료에는 제니아호텔&리조트의 미래 계획과 전략에 대한 예측적 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 경영진의 특정 가정에 기반하고 있다.
실제 결과는 이러한 예측적 진술과 다를 수 있으며, 경제적 불확실성, 인플레이션, 호텔 산업의 경쟁 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.
제니아호텔&리조트는 2024년 11월 12일 현재의 재무 상태를 반영하여, 향후 실적에 대한 보장을 하지 않으며, 보도자료에 포함된 예측적 진술에 대한 업데이트 의무를 지지 않는다.
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