12일 미국 증권거래위원회에 따르면 시카고 - 2024년 11월 12일 - 그루폰(주)(NASDAQ: GRPN)은 오늘 기존 1.125% 전환 우선채권(2026년 만기, "2026 노트") 보유자와의 비공식 협상에 따라 (i) 총 1억 7천 6백 26만 달러의 2026 노트를 총 1억 7천 6백 26만 달러의 새로 발행된 6.25% 전환 우선담보채권(2027년 만기, "2027 노트")로 교환하고, (ii) 일부 보유자에게 총 2천 1백만 달러의 2027 노트를 발행 및 판매하여 총 2천만 달러의 현금을 조달할 것이라고 발표했다.
이 거래는 2024년 11월 19일경에 마감될 예정이다. 그루폰은 2027 노트의 발행으로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
2027 노트는 연 6.25%의 이자율로 반기마다 지급되며, 2025년 3월 15일부터 시작된다.
2027 노트는 2027년 3월 15일에 만기되며, 조기 전환 또는 매입되지 않는 한 만기일에 상환된다. 2027 노트의 초기 전환 비율은 1,000달러의 2027 노트당 33.333주로, 초기 전환 가격은 주당 약 30달러에 해당한다.
이는 2024년 11월 11일 기준으로 그루폰의 20일 평균 거래 가격에 비해 약 184%의 프리미엄을 나타낸다.
2027 노트는 그루폰의 선택에 따라 현금 또는 현금과 주식의 조합으로 전환될 수 있다. 2027 노트는 특정 자산 매각 및 담보 관련 사후 계약을 포함한 약속을 포함하고 있으며, 이러한 약속을 이행하지 못할 경우 추가 이자 2.5%가 발생할 수 있다.
이 추가 이자는 조건이 충족되면 즉시 중단된다. 이번 거래에 대한 법률 자문은 윈스턴 & 스트론 LLP가 맡았다.
이 보도자료는 2027 노트 또는 그 전환으로 발행될 수 있는 그루폰의 일반 주식에 대한 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주식이 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.
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