12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 플러그파워가 증권거래위원회에 자동 선반 등록 성명서(Form S-3, 파일 번호 333-265488)에 대한 보충 설명서(Prospectus Supplement)를 제출했다.
이 보충 설명서는 판매 주주가 보유한 최대 1억 2,500만 주의 보통주를 재판매할 수 있는 가능성과 관련이 있다.이 보통주는 총 2억 달러의 무담보 전환 사채와 관련하여 발행될 예정이다.
전환 사채는 판매 주주에게 사모 방식으로 발행되며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 한다.
이 사채는 2024년 11월 11일에 체결된 사채 매입 계약에 따라 발행되며, 보충 설명서 제출을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.마감 조건이 충족되면, 판매 주주는 1억 9천만 달러에 전환 사채를 구매할 의무가 있다.
보충 설명서 제출과 관련하여, 플러그파워는 전환 사채의 전환 시 발행될 보통주의 합법성에 대한 법률 자문인 Goodwin Procter LLP의 의견서를 제출하고 있으며, 이 의견서는 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 5.1로 첨부되어 있다.
또한, 플러그파워는 2022년 6월 8일에 제출한 등록 성명서와 관련하여 Goodwin Procter LLP의 의견서를 포함한 보충 의견서를 제출했다.
이 등록 성명서는 플러그파워가 보통주를 포함한 다양한 증권을 등록할 수 있도록 하며, 등록 성명서는 2022년 6월 8일에 증권거래위원회에 제출되어 효력을 발생했다.
보충 설명서는 특정 주주가 최대 1억 2,500만 주를 재판매할 수 있도록 하며, 이 주식은 현재 발행된 전환 사채에 따라 판매 주주에게 발행될 수 있다.
법률 자문은 플러그파워의 정관에 따라 발행 가능한 보통주의 수가 판매 주주에게 발행될 주식 수보다 적지 않음을 전제로 하고 있다.
이 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 한정되어 있으며, 전환 사채의 조건에 따라 발행될 경우 주식은 적법하게 승인되고 유효하게 발행되며, 전액 납입되고 비과세 상태가 될 것이라고 명시하고 있다.
플러그파워는 현재 2024년 11월 12일 기준으로 1억 9천만 달러의 전환 사채 발행을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 이는 향후 주식 발행에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 주식 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 기회를 제공한다.
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