12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 싸이엔지엔(싸이엔지엔 Inc.)이 특정 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 회사는 총 4,375,000달러 규모의 채권을 발행하고, 405,125주의 보통주를 투자자들에게 발행할 예정이다.거래는 2024년 11월 13일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 3.5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 중 100만 달러는 에스크로 계좌에 보관될 예정이다.
에스크로 계좌에서 50만 달러는 등록신청서 제출 시 회사에 지급되고, 나머지 50만 달러는 등록신청서의 효력이 발생할 때 지급될 예정이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 배치 에이전트로서, 총 수익의 7%를 수수료로 받을 예정이다.
채권은 20%의 원발행 할인으로 발행되며, 기본적으로 이자는 발생하지 않지만, 기본 사건이 발생할 경우 연 20%의 이자가 발생한다.
채권의 만기는 발행일로부터 90일 이내 또는 회사의 후속 공모 마감일 중 빠른 시점으로 설정된다.
회사는 등록권 계약을 통해 투자자들에게 보통주의 재판매를 등록할 의무가 있으며, 초기 등록신청서는 마감일로부터 15일 이내에 제출될 예정이다.
또한, 회사의 이사 및 임원들은 60일 동안 주식의 매각을 제한하는 락업 계약에 서명할 예정이다.
회사는 향후 90일 동안 월 평균 현금 소모를 180만 달러에서 100만 달러로 줄이기 위한 비용 절감 계획을 시행할 예정이다.
이를 위해 직원 수를 약 80명에서 60명으로 줄이고, 비필수 운영을 일시 중단하며, 모든 재량 지출을 줄이거나 없앨 예정이다.
회사는 추가 자본을 조달할 필요성을 느끼고 있으며, Aegis Capital과 비구속적 참여 서한을 체결하여 추가 자금을 모색할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 다음과 같다.
총 4,375,000달러의 채권 발행과 405,125주의 보통주 발행을 통해 약 3.5백만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
또한, 회사는 60일 동안의 락업 계약을 통해 주식의 매각을 제한하고, 향후 90일 동안의 비용 절감 계획을 통해 재무 건전성을 유지할 계획이다.
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