13일 미국 증권거래위원회에 따르면 럭스어반호텔스는 2024년 11월 6일, 2024년 채무 발행을 완료했고, 이 과정에서 2024년 노트의 총 원금이 1,500,000달러에 달하는 판매가 이루어졌다.
이로 인해 2024년 SPA에 따라 판매된 2024년 노트의 총 원금은 10,446,886달러로 증가했다.
2024년 채무 발행의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 회사의 'Lux 2.0' 이니셔티브를 추진하는 데 기여할 것이다.
이 이니셔티브는 재무 및 운영 비효율성을 해결하고 장기적인 주주 가치를 창출하기 위한 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.
2024년 채무 발행의 구매자는 주로 기존 주주들로 구성되었으며, 일부 구매자는 제공 기간 만료 전에 추가 2024년 노트를 인수할 권리가 있다.
수정 계약의 일환으로 2024년 노트 및 2024년 노트 워런트의 전환 및 행사 가격은 주당 0.060달러로 조정되었으며, 이는 회사의 2024년 10월 18일 수정 보고서에 명시된 대로 추가 조정이 가능하다.
또한, 2024년 노트의 이자율은 2024년 8월 15일부터 9월 25일까지 22%로 일시적으로 증가했으며, 이는 회사가 2024년 6월 30일 종료된 분기 보고서를 늦게 제출한 결과이다.이자율은 2024년 9월 26일에 18%로 되돌아갔다.
회사는 1대 30에서 1대 70 비율로 역주식 분할을 시행할 계획이며, 구체적인 비율과 시행 날짜는 이번 주에 발표할 예정이다.분할로 인해 발생하는 분할 주식에 대해서는 현금으로 지급될 예정이다.
만약 분할 후 3일간의 VWAP가 현재의 초기 분할 조정 전환 및 행사 가격보다 낮을 경우, 해당 전환 가격과 행사 가격은 3일 VWAP로 조정되며, 하한은 0.05달러로 설정된다.이 보고서 작성 시점에서 회사는 151,854,265주의 보통주를 발행한 상태이다.
2024년 노트는 2024년 8월 13일자 보증 및 담보 계약에 따라 회사의 자산 대부분에 대해 담보가 설정되어 있다.
회사는 2024년 노트를 새로운 종류의 우선주로 전환할 수 있는 이전 의무와 권리를 제거했다.
2024년 노트는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 이는 특정 조건의 이행을 전제로 한다.
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