13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 스파이어글로벌(증권 코드: SPIR)은 약 241백만 달러에 해양 사업을 매각하기로 합의했다.
이 거래는 약 5.8배의 최근 12개월 수익에 해당하는 금액으로, 매각 수익을 통해 부채를 전액 상환할 계획이다.
또한, 스파이어글로벌은 데이터 분석 및 무선 주파수 지리 위치 솔루션의 성장과 혁신에 투자하여 기후 변화 및 글로벌 보안 문제를 해결할 예정이다.
이번 241백만 달러 거래는 233.5백만 달러의 구매 가격과 12개월 동안 제공될 서비스에 대한 7.5백만 달러로 구성된다.구매 가격은 지난 12개월 동안 사업이 생성한 수익의 약 5.8배에 해당한다.
스파이어글로벌은 위성 네트워크, 기술 및 인프라를 유지하며, 항공, 기상 및 우주 서비스 고객과 기존 미국 정부 해양 고객 포트폴리오에 계속 서비스를 제공할 예정이다.
스파이어글로벌의 CEO인 피터 플라처는 "이번 결정은 스파이어가 기후 변화와 글로벌 보안 문제를 해결하는 핵심 사명에 더욱 집중할 수 있도록 한다"고 말했다.
이어 "우리는 정부 및 상업 고객에게 고급 데이터 솔루션이나 정교한 우주 서비스 제공을 통해 그들의 임무를 수행할 수 있도록 필요한 자원과 기술, 경험을 갖추게 됐다"고 덧붙였다.
Kpler의 CEO인 마크 커닝햄은 "스파이어 해양 사업을 인수함으로써 우리의 위성 AIS 제공을 크게 개선할 것이며, 이는 해양 및 상품 시장에 대한 실시간 가시성과 분석을 크게 향상시킬 것"이라고 말했다.
스파이어글로벌의 CFO인 레오 바솔라는 "비 dilutive 방식으로 사업 자본을 조달하고 이자 지급 및 기타 운영 제한을 제거함으로써 비용 구조와 운영 모델을 혁신하고 있다"고 설명했다.
이번 거래는 2025년 1분기 내에 마무리될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.스파이어글로벌의 재무 자문사는 에버코어이며, 법률 자문은 페이그리 드링커가 맡았다.Kpler의 법률 자문은 쿨리에서 제공했다.
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