13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 케무어스는 2033년 만기 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.
이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사에 의해 보증된다.
케무어스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.000% 유로화 선순위 채권을 전액 상환하고, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.
채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
케무어스는 산업 및 특수 화학 제품을 제공하는 글로벌 리더로, 코팅, 플라스틱, 냉장 및 공조, 운송, 반도체 및 첨단 전자, 일반 산업, 석유 및 가스 시장을 포함한 다양한 시장에 서비스를 제공한다.
케무어스는 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 있으며, NYSE에서 CC라는 기호로 상장되어 있다.
케무어스는 약 6,100명의 직원을 두고 있으며, 28개의 제조 시설을 운영하고, 약 110개국에서 약 2,700명의 고객에게 서비스를 제공한다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1933년 증권법 제27A 조항 및 1934년 증권거래법 제21E 조항의 의미 내에서 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 진술은 케무어스의 채권 발행 및 순수익 사용 계획에 대한 현재의 기대를 제공하며, 실제 결과가 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함한다.
케무어스는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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