13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, W.P.캐리(NYSE: WPC, "회사")는 6억 유로 규모의 3.700% 선순위 채권("채권")의 공모가를 98.880%로 책정했다.
이 채권은 2034년 만기이며, 아일랜드 증권거래소(Euronext Dublin)의 공식 목록에 상장될 예정이며, Euronext Dublin의 글로벌 거래 시장에서 거래될 예정이다.
상장은 Euronext Dublin의 승인을 받아야 한다. 채권에 대한 이자는 매년 11월 19일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 11월 19일에 이루어진다.
이번 채권 발행은 2024년 11월 19일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 잠재적인 미래 투자(인수 및 개발 및 재개발 활동 포함) 및 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설 및 2025년 2월 만기 4.00% 선순위 채권의 4억 5천만 달러에 해당하는 일부 또는 전부의 부채 상환에 사용할 계획이다. 바클레이스 은행 PLC, BNP 파리바, J.P.모건 증권 PLC 및 뱅크 오브 몬트리올 런던 지점이 이번 채권 발행의 공동 주관사로 활동했다.
이번 발행은 투자자들에게 회사와 발행에 대한 보다 완전한 정보를 제공하기 위해 보충 설명서와 설명서를 통해 이루어진다.
잠재 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 보충 설명서와 동반 설명서를 읽어야 하며, 이 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 확인할 수 있다.
또한, 바클레이스 은행 PLC(+1-866-603-5847), BNP 파리바(+1-800-854-5674), J.P.모건 증권 PLC(+44 (0) 20 7134 2468)로 연락하면 해당 문서를 요청할 수 있다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
채권의 모든 제안 또는 판매는 보충 설명서와 동반 설명서에 의해 이루어진다. W.P.캐리는 내부 관리되는 다각화된 REIT로, 주로 미국 및 북유럽과 서유럽에 위치한 기업에 장기 임대된 상업용 부동산의 주요 소유자이다.
회사의 수익의 대부분은 단일 임차인 산업, 창고 및 소매 시설로 구성된 부동산 포트폴리오에서 발생하며, 이는 임차인의 운영에 필수적이며 최근 투자 대부분을 차지한다. 전망 진술이 통신에서 논의된 일부 사항은 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법(개정됨) 내에서의 전망 진술로 간주된다.
전망 진술에는 회사의 재무 상태, 유동성, 신용도, 운영 결과, 자본 지출 및 레버리지 수준, 부채 서비스 의무 및 유동성 요구 사항을 충족하기 위한 계획에 대한 기대가 포함된다.
이러한 진술은 회사의 경영진의 현재 기대를 기반으로 하며, 회사의 실제 결과는 이러한 전망 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있다.
실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 여러 위험과 불확실성이 있으며, 이러한 위험은 금리 변동, 인플레이션의 영향, 팬데믹 및 글로벌 전염병의 영향, 국내 또는 지정학적 위기와 같은 요인을 포함한다.
투자자는 이러한 전망 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 하며, 이러한 진술은 통신 날짜에만 해당한다.
회사는 연방 증권법 및 SEC의 규칙 및 규정에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 전망 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1025378/000110465924117731/0001104659-24-117731-index.htm)
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