14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 어드밴스오토파트(이하 '회사')는 2021년 11월 9일에 체결된 신용 계약의 수정안 제5호에 서명했다.
이 계약은 회사, 보증인인 어드밴스 스토어스 컴퍼니, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.
수정안 제5호는 (i) 최대 5억 7,500만 달러의 구조조정 비용을 통합 EBITDAR에 추가할 수 있도록 허용하고, (ii) 최대 8억 달러의 제한 없는 현금을 부채 계산에서 차감할 수 있도록 허용하며, (iii) 최소 통합 커버리지 비율을 2025년 7월 12일까지 1.50:1.00으로, 그 이후에는 1.75:1.00으로 낮추는 내용을 포함한다.
수정안에 따라 2021년 신용 계약에 따른 무담보 회전 신용 시설은 12억 달러에서 10억 달러로 줄어들며, 대출의 가격은 회사의 신용 등급에 따라 증가할 수 있다.
대출의 이자율은 회사의 선택에 따라 Term SOFR 또는 대체 기준 금리에 따라 결정되며, 회전 대출의 경우 연간 0.795%에서 1.525%까지 변동할 수 있다.
수정안 제5호는 회사 및 자회사의 특정 약속과 제한 사항을 업데이트하며, 추가 부채를 생성, 발생 또는 인수하는 능력을 제한하고, 주식 재매입 및 현금 배당금 증가 권리를 제한하며, 신용 등급이 최소 기준 이하로 하락할 경우 예치 계좌, 재고 및 매출채권에 대한 담보를 요구하는 등의 내용을 포함한다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
회사는 2024년 11월 14일에 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 라이언 P. 그림슬랜드(부사장, 최고 재무 책임자)이다.
회사는 2024년 11월 13일에 신용 계약 수정안 제5호를 체결함으로써 재무 구조를 개선하고, 향후 재무 건전성을 확보하기 위한 조치를 취했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 1억 4,030만 달러의 구조조정 비용을 포함한 통합 EBITDAR를 통해 재무 건전성을 유지할 것으로 예상된다.
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