15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일 얼라인먼트헬스케어(Alignment Healthcare, Inc., NASDAQ: ALHC)는 특정 투자자들과 비공식적으로 협상된 구독 계약을 체결했다.
이에 따라 회사는 3억 3천만 달러 규모의 4.25% 전환 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 예정이다.
채권의 발행은 2024년 11월 22일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 채권은 회사의 선순위, 무담보 의무이며, 이자는 연 4.25%의 비율로 반기마다 지급된다.
채권은 2029년 11월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.
채권의 전환 가격은 초기 약 16.04달러로, 이는 2024년 11월 14일 회사의 보통주 종가에 비해 25%의 프리미엄을 나타낸다. 회사는 채권 발행으로부터의 순현금 수익이 약 3억 2천1백5십만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 수수료, 할인 및 거래 관련 예상 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이 자금을 기존의 기간 대출 시설을 상환하여 자본 비용을 낮추고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 채권 발행과 관련하여, 회사는 채권의 배치 대행자가 344만 2천 주의 회사 보통주를 특정 채권 구매자로부터 금융 중개인을 통해 할인된 가격으로 비공식적으로 구매할 계획임을 통보받았다.
이러한 배치 대행자의 보통주 구매는 보통주 또는 채권의 시장 가격을 증가시키거나 감소시키는 데 영향을 미칠 수 있다. 이 발표에 대한 추가 정보는 회사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출할 예정인 현재 보고서(Form 8-K)에서 확인할 수 있다.
이 발표는 이러한 증권(채권 전환 시 발행될 수 있는 회사 보통주 포함)을 판매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다. 채권 및 채권 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 맞춤형 관리 모델과 24시간 컨시어지 관리 팀, AVA®라는 기술을 통해 고품질의 저비용 관리를 제공하고 있다.
회사는 서비스 지역을 확장하며, '서빙 하트'의 가치를 지키고 노인을 최우선으로 생각하는 원칙을 고수하고 있다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 전향적 진술이 포함되어 있다.
이러한 전향적 진술은 예상되는 순수익, 자금 사용 계획 및 발행 마감일에 대한 내용을 포함하고 있다.
전향적 진술은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 예상 또는 암시된 결과와 크게 다를 수 있다.회사가 발행을 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
회사의 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소에 대한 자세한 논의는 2023년 12월 31일 종료된 연례 보고서(Form 10-K) 및 SEC에 제출한 기타 정기 보고서에서 확인할 수 있다.
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