15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, LGI홈즈가 2032년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2018년 7월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, LGI홈즈와 그 자회사 보증인, 그리고 윌밍턴 트러스트가 신탁사로 참여하고 있다.
이번 채권 발행은 2024년 11월 15일자로 체결된 제5차 보충 계약서에 의해 수정 및 보완됐다.
계약서에는 LGI홈즈와 그 제한된 자회사들이 특정 담보를 설정하거나, 특정 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이러한 조항은 상당한 예외가 적용된다.또한, 계약서에는 일반적인 채무 불이행 사건에 대한 조항도 포함되어 있다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.채권의 제공은 오직 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.
기본 계약서 및 제5차 보충 계약서의 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 보고서에 포함된 내용은 해당 계약서에 의해 완전하게 규정된다.
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