15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 9일, 뉴락시스는 세 명의 관련 투자자와 총 2,100,840주에 해당하는 시리즈 B 전환 우선주를 발행하고 구매하는 증권 구매 계약(SPAs)을 체결했다.
이 거래의 총 구매 가격은 약 500만 달러에 달하며, 거래는 2024년 11월 13일에 완료됐다.
뉴락시스는 델라웨어 주에 시리즈 B 우선주로 지정된 허가 주식을 4,000,000주에서 5,000,000주로 늘리기 위한 수정안을 제출하기로 합의했다.
또한, 시리즈 B 우선주에 대한 배당금 수령 권리를 2025년 6월 30일에서 2026년 12월 31일로 연장하기로 했다.
시리즈 B 우선주는 언제든지 추가 고려 없이 뉴락시스의 보통주로 전환할 수 있으며, 청산, 해산 및 회사의 정리 시 지급에 있어 보통주보다 우선 순위를 가진다.시리즈 B 우선주의 명시된 가치는 주당 2.38달러다.
SPAs 및 시리즈 B 우선주 발행과 관련하여, 뉴락시스는 투자자와 등록권 계약을 체결할 예정이다.
등록권 계약에 따라, 뉴락시스는 계약서 서명 후 30일 이내에 증권거래위원회(SEC)에 재판매 등록신청서를 제출해야 하며, 거래 종료일로부터 60일 이내에 해당 등록신청서가 효력을 발휘하도록 해야 한다.
만약 등록신청서 제출 기한을 위반할 경우, 뉴락시스는 각 위반 사건에 대해 투자자에게 구독 금액의 1%에 해당하는 금액을 현금으로 지급해야 하며, 최대 6%까지 지급해야 한다.또한, 뉴락시스는 등록권 계약을 통해 투자자에게 특정한 피기백 등록권을 제공할 예정이다.
이 계약의 내용은 2024년 11월 9일에 체결된 증권 구매 계약 및 등록권 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.뉴락시스는 2024년 11월 15일에 이 보고서를 제출했다.
현재 뉴락시스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 자본을 확충하고 사업 확장을 위한 기반을 마련했다.
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