15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 스트림라인헬스솔루션즈와 그 자회사들은 웨스턴 얼라이언스 은행과 제2차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약에 대한 제5차 수정안을 체결했다.
이번 수정안은 대출 계약의 특정 재무 약정을 수정하며, 조정된 EBITDA의 정의와 최대 ARR 순 레버리지 비율 및 최소 조정 EBITDA 기준을 업데이트했다.
제5차 수정안은 또한 회사가 웨스턴 얼라이언스 은행에 신용 연장 및 이후의 의무 상환과 관련하여 특정 수수료를 지급해야 한다.
이러한 수수료는 (i) 2026년 8월 26일 또는 (ii) 회사가 대출 계약에 따라 웨스턴 얼라이언스 은행에 대한 모든 의무를 전액 상환하는 날짜 중 이른 날짜에 지급되어야 한다.
대출 계약은 또한 예외가 적용되는 부정적 약정을 포함하고 있으며, 이는 회사의 자산 이전, 자본 지출, 부채, 특정 담보권, 투자, 인수, 자산 처분, 제한된 지급 및 사업 활동을 제한한다.
제5차 수정안의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 제5차 수정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.재무 제표 및 부록에 대한 정보는 다음과 같다.
부록 10.1*는 2024년 11월 13일자 제2차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약이다. 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.이번 수정안에 따라, 조정된 EBITDA의 정의는 다음과 같이 수정되었다.
"조정된 EBITDA"는 특정 기간에 대한 차입자의 순이익에 (중복 없이) (i) 이자 비용, (ii) 소득세 비용, (iii) 감가상각 및 상각 비용, (iv) 비현금 주식 보상 비용, (v) 특정 인수와 관련하여 발생한 비용 및 경비(총액 2,000,000달러를 초과하지 않음), (vi) 재융자와 관련하여 발생한 비용 및 경비(총액 150,000달러를 초과하지 않음), (vii) 은행이 개별적으로 승인한 기타 비반복적 비용을 더한 후, (viii) PPP 대출의 면제에서 발생한 이익을 차감한 금액이다.
최대 ARR 순 레버리지 비율은 2024년 9월 30일부터 시작하여 매월 마지막 날 기준으로 측정되며, 다음과 같은 비율을 초과하지 않아야 한다.
2024년 9월 30일에는 0.68 대 1.00, 2024년 10월 31일에는 0.66 대 1.00, 2024년 11월 30일에는 0.64 대 1.00, 2024년 12월 31일에는 0.60 대 1.00, 2025년 1월 31일에는 0.35 대 1.00, 2025년 4월 30일에는 0.35 대 1.00이다.
최소 조정 EBITDA는 2024년 9월 30일부터 시작하여 매월 마지막 날 기준으로 측정되며, 다음과 같은 금액을 유지해야 한다.
2024년 9월 30일에는 (225,000달러), 2024년 10월 31일에는 (500,000달러), 2024년 11월 30일에는 (150,000달러), 2024년 12월 31일에는 (100,000달러), 2025년 1월 31일 및 이후 매월 마지막 날에는 0달러이다.이번 수정안은 스트림라인헬스솔루션즈의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 최대 ARR 순 레버리지 비율이 0.68 대 1.00을 유지해야 하며, 최소 조정 EBITDA는 225,000달러의 손실을 기록해야 한다.이러한 조건들은 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 요소로 작용할 것이다.
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