15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, 텍사스 어빙 – 럼블온(증권코드: RMBL)은 오늘 2024년 11월 25일 오후 4시(중부 표준시)를 권리공모의 기록일로 정했다.
이번 권리공모는 1천만 달러 규모로, 2024년 11월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 8-K 양식에서 발표된 바 있다.
권리공모의 조건에 따라, 회사는 기록일 기준으로 보유하고 있는 클래스 A 및 클래스 B 보통주 주주에게 양도 불가능한 구독권을 배포할 예정이다.
모든 적격 주주는 비례 배분 방식으로 권리공모에 참여할 수 있는 기회를 가지며, 각 적격 주주는 기록일 기준으로 보유한 클래스 A 및 클래스 B 보통주 1주당 1개의 구독권을 받게 된다.
2024년 11월 11일, 회사는 스톤 하우스 캐피탈 매니지먼트와 권리공모 관련 구속력 있는 조건서를 체결했으며, 이 조건서에 따라 구독권 행사 시 지불할 구독 가격은 (i) 권리공모 조건서 작성일 이전 30일간의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에서 20% 할인된 가격과 (ii) 백스톱 계약 체결일 이전 10일간의 VWAP에서 20% 할인된 가격 중 낮은 가격으로 정해질 예정이다.최종 구독 가격은 아직 결정되지 않았다.회사는 권리공모 시작 전에 나머지 조건을 결정하고 발표할 예정이다.
백스톱 투자자는 회사와 대기 구매 계약을 체결하기로 합의했으며, 이 계약에 따라 백스톱 투자자는 권리공모 종료일 이전에 자신의 비례 구독권을 행사하여 모든 클래스 B 보통주를 구매해야 한다.
만약 권리공모가 종료일에 완전히 구독되지 않을 경우, 남은 클래스 B 보통주를 동일한 구독 가격으로 구매해야 한다.
지원 투자자들은 백스톱 계약과 거의 동시에 회사와 지원 계약을 체결하기로 합의했으며, 각 지원 투자자는 자신의 비례 구독권을 행사하여 모든 클래스 B 보통주를 구매해야 한다.
권리공모는 2024년 8월 30일 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행될 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 증권 판매는 이루어지지 않는다.권리공모는 반드시 설명서와 관련된 설명서 보충을 통해 이루어질 것이다.권리공모에 대한 자세한 정보는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
럼블온은 두 개의 운영 부문을 통해 운영되며, 미국 내 최대의 파워스포츠 소매 그룹으로, 500개 이상의 파워스포츠 프랜차이즈를 보유하고 있다.
또한, 럼블온은 미국 내 중고 파워스포츠 차량의 최대 구매업체로, 소비자로부터 직접 차량을 인수하는 RideNow의 현금 제안을 활용하고 있다.
회사의 보도자료에는 향후 계획, 권리공모의 최종 조건, 시기 및 완료에 대한 예측이 포함되어 있으며, 이러한 예측은 여러 중요한 요인, 위험 및 불확실성에 따라 실제 결과와 다를 수 있다.따라서 럼블온이 권리공모를 예상한 조건으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 럼블온은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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