18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 규제 S에 따라 제공된다.
디럭스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 새로운 선순위 담보 신용 시설을 통해 기존의 A형 대출 시설과 회전 신용 시설을 재융자하고 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
채권 발행은 기존 A형 대출 시설 및 회전 신용 시설을 관리하는 신용 계약의 수정 및 재작성 완료를 조건으로 한다.
새로운 선순위 담보 신용 시설은 총 4억 달러 규모의 회전 신용 시설과 5억 달러 규모의 A형 대출 시설로 구성된다.
이 보도자료는 채권 발행에 대한 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권은 증권법에 따라 등록되지 않거나 면제되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
디럭스는 100년 이상 동안 고객들이 비즈니스의 모든 단계에서 의존할 수 있는 솔루션과 플랫폼을 제공해왔다.
디럭스는 매년 2조 달러 이상의 결제량을 처리하며, 수백만 개의 중소기업과 수천 개의 금융 기관, 세계 최대 소비자 브랜드와 협력하고 있다.디럭스의 비즈니스 파트너로서의 신뢰를 바탕으로 고객의 성장을 지원하고 있다.
디럭스의 미래 예측 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주되며, 이러한 진술은 경영진의 현재 의도나 신념을 반영하고 있으며, 실제 결과나 사건이 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
디럭스는 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 10-K 양식 및 2024년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 종료 분기별 10-Q 양식에 이러한 위험 요소에 대한 추가 정보를 포함하고 있다.
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