18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퀀텀컴퓨팅이 총 1,600만 주의 보통주를 1주당 2.50달러에 판매하는 등록된 직접 공모를 완료했다.
이로 인해 발생한 총 수익은 4천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 부채 상환, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
특히, 회사는 2024년 8월 6일에 발행된 Streeterville Capital, LLC에 대한 담보 전환 사채를 상환할 예정이다.
이 공모는 2024년 11월 15일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 현재 보고서에서 미리 공지된 바 있다.
이번 공모와 관련하여, 2024년 11월 18일, 회사는 SEC에 기본 prospectus에 대한 보충 prospectus를 제출했다.
이 보충 prospectus는 2022년 10월 28일에 SEC에 제출된 회사의 등록신청서(Form S-3)와 관련이 있다.
보충 prospectus에 따라 제공된 보통주의 유효성에 대한 Lucosky Brookman LLP의 법률 의견서가 이 문서에 첨부되어 있다.
법률 의견서에 따르면, 회사가 발행한 1,600만 주의 보통주는 적법하게 승인되었으며, 공모 및 증권 구매 계약에 따라 발행 및 판매될 경우 유효하게 발행되고, 전액 납입되며, 비과세 상태가 될 것이라고 한다.
또한, 배치 대행 수수료를 위한 80만 주의 주식 매수권도 유효하고 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 언급되었다.
회사는 이 법률 의견서를 2024년 11월 18일 SEC에 Exhibit 5.1로 제출했으며, prospectus의 '법률 문제' 항목에 회사의 이름을 언급하는 것에 동의했다.
현재 퀀텀컴퓨팅의 재무 상태는 4천만 달러의 자금을 확보한 상태로, 부채 상환 및 운영 자금 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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