18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(이하 'CECONY')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권 USA, 스코샤 캐피탈(USA)과 함께 채권 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 CECONY는 (i) 3억 5천만 달러 규모의 변동금리 채권, 2024 C 시리즈(2027년 만기), (ii) 4억 5천만 달러 규모의 5.125% 채권, 2024 D 시리즈(2035년 만기), (iii) 6억 5천만 달러 규모의 5.50% 채권, 2024 E 시리즈(2055년 만기)를 판매할 예정이다.
이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록신청서는 S-3 양식으로 제출됐다(등록번호 333-281192, 2024년 8월 1일 효력 발생). CECONY는 이번 채권 발행을 통해 총 1,650억 달러의 자금을 조달할 계획이다.
변동금리 채권은 SOFR(Compounded SOFR)와 52bp의 마진을 더한 금리로, 2027년 11월 18일에 만기된다.
5.125% 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며, 5.50% 채권은 2055년 3월 15일에 만기된다.
CECONY의 법무부는 이번 채권 발행과 관련하여 Deneen Donnley 법률 고문이 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 등록신청서의 '법적 사항' 섹션에 언급됐다.
Donnley는 "이 채권들은 CECONY의 법적, 유효하고 구속력 있는 의무이다"라고 밝혔다.CECONY는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 다양한 사업에 활용할 계획이다.현재 CECONY는 뉴욕주에서 안정적인 전력 공급을 위한 다양한 프로젝트를 진행 중이다.
CECONY의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1047862/000119312524260675/0001193125-24-260675-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
