18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 고럽캐피탈BDC가 차입 비용을 줄이고 추가적인 투자 유연성을 제공하기 위한 일련의 부채 자금 조달 구조 이니셔티브를 발표했다.
고럽캐피탈BDC는 2024년 11월 18일에 22억 달러 규모의 기간 부채 유동화(담보부 대출 의무, CLO)를 완료했으며, 이는 고럽캐피탈BDC CLO 8 LLC의 자회사에서 발행한 담보 노트로 중소기업 대출로 구성된 포트폴리오에 의해 지원된다.
또한, 2024년 부채 유동화 마감과 관련하여 고럽캐피탈BDC는 기존의 세 가지 기간 부채 유동화 금융을 전액 상환했다.
이들 금융은 6억 2,240만 달러 규모의 2018년 부채 유동화, 9억 8,200만 달러 규모의 GCIC 2018년 부채 유동화, 3억 9,890만 달러 규모의 GBDC 3 2021년 부채 유동화로, 이를 통틀어 '레거시 GBDC 및 GBDC 3 기간 부채 유동화'라고 한다.
2024년 11월 15일, 고럽캐피탈BDC는 3억 8,660만 달러 규모의 GBDC 3 2022-2 부채 유동화를 전액 상환하겠다고 통지를 발송했으며, 이는 2024년 12월 16일에 이루어질 예정이다.고럽캐피탈BDC는 기존 은행 대출 관계에 대한 몇 가지 변경 사항도 발표했다.
회사는 선순위 담보 회전 신용 시설(JPM 신용 시설)의 총 약정 금액을 18억 2,250만 달러에서 18억 9,750만 달러로 증가시키고 새로운 은행 대출 관계를 추가했다.
또한, 고럽캐피탈BDC는 고럽캐피탈BDC 3, Inc.의 인수에 따라 가정된 선순위 담보 회전 신용 시설(DB 신용 시설)을 종료할 예정이다.
고럽캐피탈BDC는 이러한 일련의 거래가 회사의 부채 자금 조달 구조의 의미 있는 진화를 나타내며, 주주들에게 여러 가지 이유로 매력적이라고 믿는다.
차입 비용 감소, 부채 만기 연장, 투자 가능 유동성 증가, 회사의 차별화된 신용 등급 프로필 유지 등이 그 이유이다.
고럽캐피탈BDC는 2010년 4월 IPO 이후 시장 선도적인 수익을 제공하기 위해 노력해왔으며, 이번 부채 자금 조달 구조의 진화는 그 목표를 더욱 발전시키는 중요한 단계라고 밝혔다.
고럽캐피탈은 2024년 11월 20일 수요일 오전 10시에 실적 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
이 회의에서는 2024년 9월 30일 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 논의하고, 앞서 언급한 부채 자금 조달 구조 이니셔티브에 대한 추가 세부 정보를 제공할 예정이다.
모든 관심 있는 당사자는 회의 시작 10-15분 전에 (888) 330-3529로 전화하여 참여할 수 있으며, 국제 전화자는 (646) 960-0656으로 전화해야 한다.회의 후에는 2024년 12월 4일 오후 11시 59분까지 재생이 가능하다.
재생을 듣기 위해서는 (800) 770-2030으로 전화해야 하며, 국제 전화자는 (609) 800-9909로 전화해야 한다.모든 재생에 대해서는 프로그램 ID 번호 5111111을 참조해야 한다.
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