18일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드다이어그노스틱스가 2024년 11월 12일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 밝혔듯이, 특정 인증된 투자자들과 함께 2024년 전환사채(Senior Secured Convertible Notes) 판매를 위한 증권 구매 계약(2024 SPA)을 체결했다.
2024 SPA에 따라, 2024년 전환사채를 구매하기로 한 투자자들은 총 2,175만 달러 규모의 전환사채를 구매하기로 합의했다.이 정보는 2024년 11월 13일자 회사의 보도자료에 명시되어 있다.2024년 전환사채의 조건에 대한 정보는 이전 보고서에 포함되어 있다.
2024년 전환사채의 판매로 발생한 수익은 2023년 3월 13일자로 체결된 증권 구매 계약에 따라 발행된 회사의 선순위 전환사채(2023 Convertible Note)를 상환하는 데 사용될 예정이다.2023년 전환사채의 상환 가격은 해당 사채에 명시된 바와 같다.
2023년 전환사채의 조건에 따르면, 회사는 상환 통지를 제공한 날로부터 10영업일 이상, 20영업일 이하의 기간 내에 상환 가격을 지급해야 한다.
2024년 전환사채의 수익은 상환 가격을 지급하는 데 필요한 금액을 초과할 것으로 예상된다.
회사는 2024년 전환사채의 발행과 2023년 전환사채의 상환을 상환 통지 기간 종료 전까지 완료할 것으로 예상하고 있으나, 이러한 발행 및 상환이 해당 기간 내에 완료될 것이라는 보장은 없다.
2024년 전환사채의 제안 및 판매, 그리고 전환 시 발행되는 회사의 보통주 및 배당금 지급에 대한 주식은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.
이는 공모가 아닌 거래로, 투자자들이 투자 목적으로 증권을 취득하고, 회사가 증권의 이전을 제한하기 위한 적절한 조치를 취했기 때문이다.
또한, 보고서에는 '전망에 대한 진술'이 포함되어 있으며, 이는 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 전망에 대한 진술로, 회사의 현재 기대에 기반하고 있으며, 예측하기 어려운 본질적인 불확실성, 위험 및 가정에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 전망에 대한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
마지막으로, 루시드다이어그노스틱스는 2024년 11월 18일자로 보고서를 서명했으며, 서명자는 최고재무책임자(Dennis McGrath)이다.
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