19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 베리글로벌그룹과 암코가 전량 주식 거래를 통해 합병하기로 결정했다.
이번 합병은 베리글로벌그룹의 주주가 보유한 주식 1주당 7.25개의 암코 주식을 받는 고정 교환 비율로 진행되며, 합병 후 암코와 베리글로벌그룹의 주주는 각각 약 63%와 37%의 지분을 보유하게 된다.
이번 거래는 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 베리글로벌그룹의 주가는 주당 73.59달러로 평가된다.
두 회사의 결합은 소비자 포장 솔루션 분야의 글로벌 리더를 창출하며, 고객을 위한 더 넓은 유연한 필름 및 변환 필름 제품군을 제공하고, 규모가 큰 용기 및 마감 사업과 독특한 글로벌 헬스케어 포트폴리오를 결합한다.
암코의 CEO인 피터 코니에츠니는 "이번 결합은 고객을 최우선으로 하고 지속 가능성의 역할을 높이며, 더 빠르게 성장하는 고수익 카테고리로 포트폴리오를 조정하는 전략을 실현하는 것"이라고 말했다.
베리글로벌그룹의 CEO인 케빈 퀼린스키는 "지난 1년 동안 베리글로벌그룹은 HHNF 사업의 분사, 제품 믹스 개선 및 포트폴리오 최적화를 통해 상당한 변화를 겪었다"고 언급하며, 암코와의 결합이 회사의 진화에 있어 논리적인 단계라고 강조했다.
합병의 재무적 이점으로는 연간 6억 5천만 달러의 시너지 효과가 예상되며, 조정된 현금 EPS는 35% 이상 증가할 것으로 보인다.
두 회사의 결합으로 연간 240억 달러의 매출과 43억 달러의 조정 EBITDA가 예상되며, 연간 30억 달러 이상의 현금 흐름이 발생할 것으로 기대된다.
합병 후 암코의 이사회는 11명의 이사로 구성되며, 그 중 4명은 베리글로벌그룹에서 추천할 예정이다.
이번 거래는 2025년 중반에 마무리될 것으로 예상되며, 주주 승인 및 규제 승인을 포함한 여러 조건이 충족되어야 한다.베리글로벌그룹과 암코는 각각의 웹사이트를 통해 투자자들에게 관련 정보를 제공할 예정이다.
현재 베리글로벌그룹은 2024 회계연도 4분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 암코와의 거래로 인해 예정된 분기 실적 발표를 취소했다.
두 회사는 고객과 소비자에게 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 지속 가능한 포장 솔루션 개발에 박차를 가할 예정이다.
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