19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 앱러빈이 무담보 채무 자본 구조로의 전환을 위한 일련의 회의를 시작했다.
이는 S&P 글로벌 등급(BBB-)과 피치 등급(BBB-)으로부터 투자 등급을 받은 후 이루어지는 조치이다.
앱러빈은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 주관하는 은행 그룹으로부터 새로운 무담보 회전 신용 시설에 대한 관례적인 신디케이션 약속을 받았다.
이 신용 시설은 최대 10억 달러의 차입을 제공할 예정이다(이하 '제안된 무담보 회전 신용 시설'). 제안된 무담보 회전 신용 시설의 마감은 기존의 선순위 담보 신용 시설의 종료와 그에 따른 담보 정기 대출의 상환이 현금 또는 장기 무담보 채무 자금 조달의 수익으로 이루어져야 한다.
이러한 목표를 달성하기 위해 앱러빈은 2024년 11월 19일에 잠재적인 고정 수익 투자자들과 일련의 회의를 개최할 예정이다.
그러나 앱러빈이 제안된 무담보 회전 신용 시설을 마감할 수 있을지, 또는 제안된 무담보 채무 거래의 구조, 규모 또는 결과에 대한 보장은 할 수 없다.
이 현재 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따른 어떤 제출에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.
또한, 이 보고서에는 재무제표와 전시물이 포함되어 있으며, 전시물에는 인터랙티브 데이터 파일이 포함되어 있다.
이 보고서는 2024년 11월 19일에 서명되었으며, 서명자는 최고 재무 책임자인 매튜 A. 스텀프이다.
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