19일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 메카닉스버그 – 2024년 11월 18일 – 셀렉트메디컬홀딩스(“홀딩스”)(NYSE: SEM)는 오늘 셀렉트메디컬코퍼레이션(“셀렉트”)이 5억 5천만 달러 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권(“채권”)의 사모 발행(“발행”) 가격을 책정했다고 발표했다.
발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무가 되며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.
발행 완료와 동시에 셀렉트는 기존의 선순위 담보 신용 계약을 수정하여, 기존의 대출을 재융자하고, 기존의 회전 신용 시설의 만기일을 연장하며, 추가 회전 약정을 제공하는 새로운 증분 대출을 설정할 예정이다.
셀렉트는 발행의 순수익과 제안된 새로운 증분 대출의 수익 및 현금을 사용하여, 기존의 선순위 담보 신용 계약에 따라 현재 미지급된 대출을 전액 상환하고, 2026년 만기 6.250% 선순위 채권을 모두 상환하며, 이와 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(“증권법”)에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 채권 및 관련 보증은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되고 판매되며, 이는 증권법의 규칙 144A에 따라 이루어지며, 미국 외의 특정 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.
이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.채권의 제안은 사모 발행 설명서를 통해서만 이루어질 것이다.
이 보도 자료는 증권법의 규칙 135c에 따라 발행되고 있으며, 2026년 만기 6.250% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.경고문: 이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
미래 예측 진술은 “예상하다”, “기대하다”, “전망하다”, “의도하다”, “계획하다”, “확신하다”, “믿다”, “할 것이다”, “해야 한다”, “할 수 있다”, “잠재적”, “위치”, “제안된”, “계획된”, “목표”, “가능성”, “할 수 있다”, “할 것이다”와 같은 단어를 사용하며, 미래의 사건, 조건 또는 상황을 참조하는 단어 또는 표현을 포함한다.
이러한 진술은 홀딩스의 계획, 목표, 의도, 전략, 재무 전망, 채권의 총 원금 금액 또는 채권 발행의 수익 사용에 대한 홀딩스의 기대를 설명하거나 관련된 진술로, 역사적 또는 현재 사실과 관련되지 않은 예시이다.
미래 예측 진술은 현재의 신념, 기대 및 가정에 기반하고 있으며, 이는 정확하지 않을 수 있으며, 홀딩스의 통제 범위를 넘어서는 여러 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.
미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 예상한 결과와 실질적으로 다를 수 있는 여러 중요한 요인이 있다.
이러한 요인에 대한 추가 정보는 홀딩스의 미국 증권 거래 위원회에 대한 제출물에서 확인할 수 있으며, 여기에는 홀딩스의 최신 연례 보고서(Form 10-K), 최신 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)가 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하며, 홀딩스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
투자자 문의: 조엘 T. 베이트 수석 부사장 및 재무 담당자 717-972-1100 ir@selectmedicalcorp.com 출처: 셀렉트메디컬홀딩스
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