19일 미국 증권거래위원회에 따르면 루멘테크놀러지스가 2024년 11월 19일에 발표한 보도자료에 따르면, (1) 루멘과 그 자회사인 레벨 3 파이낸싱의 현금 입찰 제안의 만료 및 결과와 (2) 2028년 만기 미지급 채권에 대한 입찰 금액을 증가시키고 만료 시간을 연장하는 수정 사항을 발표했다.
루멘과 레벨 3는 각각의 미지급 채권을 구매하기 위한 입찰 제안을 진행했으며, 이들 제안은 2024년 11월 18일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료됐다.만료된 제안에 대한 철회 권리는 원래 만료 시간에 만료됐다.만료된 제안의 결과는 아래와 같다.
루멘의 5.625% 시니어 노트(2025년 만기)의 경우, 총 발행액 87,299,000달러 중 32,820,000달러가 유효하게 입찰됐고, 이는 38%에 해당한다.
7.200% 시니어 노트(2025년 만기)는 총 32,238,000달러 중 3,029,000달러가 입찰됐으며, 이는 9%에 해당한다.
5.125% 시니어 노트(2026년 만기)는 12,344,000달러 중 5,018,000달러가 입찰돼 41%의 비율을 기록했다.
4.000% 시니어 담보 노트(2027년 만기)는 44,496,000달러 중 3,694,000달러가 입찰됐고, 이는 8%에 해당한다.
레벨 3의 3.400% 시니어 담보 노트(2027년 만기)는 5,684,000달러 중 461,000달러가 입찰돼 8%의 비율을 보였고, 4.625% 시니어 노트(2027년 만기)는 113,233,000달러 중 48,274,000달러가 입찰돼 43%에 해당한다.
루멘과 레벨 3는 2028년 만기 미지급 채권에 대한 입찰 금액을 증가시키고 만료 시간을 연장하는 수정된 제안을 발표했다.
2028년 만기 루멘의 6.875% 채권은 총 161,817,000달러가 발행됐으며, 새로운 입찰 금액은 947.50달러로 설정됐다.
레벨 3의 4.250% 시니어 노트는 총 488,098,000달러가 발행됐으며, 새로운 입찰 금액은 890.00달러로 설정됐다.
수정된 제안의 만료 시간은 2024년 11월 25일 오후 5시로 연장됐으며, 추가 연장 또는 조기 종료될 수 있다.
루멘과 레벨 3는 입찰 제안의 조건이 충족되거나 면제될 경우, 2024년 11월 19일에 만료된 제안의 모든 유효한 입찰을 수락하고 지불할 것으로 예상하고 있다.만료된 제안의 유효한 입찰은 2024년 11월 21일에 구매될 예정이다.
루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구에 맞춰 비즈니스 성장을 촉진하고 있다.현재 루멘의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.
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