19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 파인애플파이낸셜(이하 '회사')은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 382,667주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.60달러에 발행 및 판매하기로 합의했다.
또한, 회사는 1,284,000주의 보통주를 주당 0.5999달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하기로 했다.
이 증권은 2024년 10월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이 등록 명세서는 2024년 10월 29일에 효력이 발생했다.
사전 자금 조달 워런트는 발행 시 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런트가 완전히 행사될 때까지 행사 가능하다.
등록된 직접 공모는 2024년 11월 14일에 종료되었으며, 이 공모에서 발생한 총 수익은 약 100만 달러로, 회사가 지급해야 하는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
또한, 회사는 이 계약에 따라 투자자에게 1,666,667주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 주당 0.01달러에 판매하기로 합의했다.
이 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 5.5년 후에 만료된다.
회사는 2024년 11월 13일에 공모를 발표하는 보도 자료를 발행했으며, 해당 보도 자료는 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
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