19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 내셔널스토리지어필리에이츠트러스트(이하 '회사')와 운영 파트너십인 NSA OP, LP는 BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, BTIG, Capital One 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 제프리스, JP모건 증권, KeyBanc 캐피탈 마켓, 모건 스탠리, 리전스 증권, 로버트 W. 베어드, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권 등 여러 대리인(이하 '대리인')과 함께 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 0.01달러)의 총 공모가가 최대 4억 달러에 달하는 연속 공모 프로그램에 따라 이루어졌다.
판매 계약은 회사가 대리인을 통해 보통주를 발행 및 판매하는 것 외에도, 회사가 여러 금융 기관과 별도의 선매도 계약을 체결할 수 있도록 하고 있다.
이러한 선매도 계약에 따라 대리인은 제3자로부터 주식을 차입하여 판매하고, 이를 통해 선매도자의 위험을 헤지할 수 있다.
회사는 판매 계약 및 선매도 계약의 조건에 따라 대리인을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 이 과정에서 대리인은 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.
판매 계약은 회사의 이전 공개 시장 판매 계약을 대체하며, 대리인은 특정 수량의 주식을 판매할 의무가 없다.
판매 계약에 따라 대리인을 통해 판매되는 보통주는 매일 하나의 대리인을 통해서만 판매된다.
회사의 보통주 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 판매'로 간주될 수 있으며, 이는 일반 중개인 거래, 협상 거래, 블록 거래 등을 포함한다.
각 대리인은 판매 계약에 따라 판매된 모든 보통주에 대해 최대 2.0%의 수수료를 받을 수 있으며, 회사는 선매도 계약에 따라 대리인에게 수수료를 지급할 예정이다.
회사는 판매 계약에 따라 대리인에게 보통주를 판매할 때, 판매 가격은 대리인과 합의된 가격으로 결정된다.
회사는 판매 계약에 따라 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기여할 계획이며, 이를 통해 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 예정이다.
보통주는 회사의 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, 회사는 증권 거래 위원회에 보통주 판매와 관련된 투자 설명서를 제출했다.
판매 계약은 회사, 대리인 및 선매도자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
이 보고서는 보통주 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록되거나 자격을 갖추기 전에는 불법이다.
회사는 2024년 11월 19일에 4억 달러 규모의 보통주 판매 계약을 체결했으며, 이는 회사의 자본 조달에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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