19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, DT미드스트림(증권 코드: DTM)은 ONEOK(증권 코드: OKE)로부터 12억 달러에 세 개의 FERC 규제 천연가스 전송 파이프라인 포트폴리오를 인수하기로 합의했다.
이 파이프라인들은 총 3.7 Bcf/d의 용량을 보유하고 있으며, 1,300마일에 걸쳐 7개 주에 걸쳐 분포되어 있는 중서부 시장에서의 전력 수요 증가가 예상된다.인수 가격은 2025년 EBITDA의 약 10.5배에 해당한다.
계약 조건에 따라 DT미드스트림은 가디언 파이프라인, 미드웨스턴 가스 전송 및 바이킹 가스 전송의 100% 운영 소유권을 인수하게 된다.
가디언 파이프라인은 약 260마일의 주간 파이프라인으로, DT미드스트림의 벡터 파이프라인, 시카고 허브와 연결되어 있으며, 주요 위스콘신 수요 중심지를 서비스한다.
미드웨스턴 가스 전송은 약 400마일의 양방향 주간 파이프라인으로, 애팔래치아 공급을 중서부 시장에 연결하며, 가디언 파이프라인과의 상호 연결이 있다.
바이킹 가스 전송은 약 675마일의 주간 파이프라인으로, 미네소타, 위스콘신 및 노스다코타의 주요 유틸리티 고객을 캐나다 엠먼슨의 공급과 연결한다.
DT미드스트림의 데이비드 슬레이터 CEO는 "이번 인수는 우리의 순수 천연가스 전략과 완벽하게 일치하며, 파이프라인 부문에서의 수익 기여도를 증가시킬 것"이라고 말했다.
거래는 DT미드스트림 이사회의 승인을 받았으며, 2024년 말 또는 2025년 초에 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족한 후 완료될 예정이다.
바클레이스는 재무 자문을 맡고 있으며, 웨일, 고트샬 & 맨지스 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.
DT미드스트림은 2024년 11월 20일 오전 8시(동부 표준시)에 이번 거래에 대한 컨퍼런스 콜을 예정하고 있다.
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