19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 캘리포니아주 산호세 - 시냅틱스(Synaptics® Incorporated, Nasdaq: SYNA)는 시장 및 기타 조건에 따라 4억 달러 규모의 2031년 만기 전환 우선채권(이하 '채권')을 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공할 계획이라고 발표했다.
시냅틱스는 또한 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
채권은 시냅틱스의 선순위 무담보 채무로, 연 0.75%의 이자를 반기마다 지급하며, 2031년 12월 1일에 만기된다.만약 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 경우에 한한다.
채권 보유자는 특정 사건 발생 시 전환할 권리를 가지며, 전환은 현금 및 시냅틱스의 보통주로 이루어진다.
채권은 2028년 12월 6일 이후에 현금으로 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 시냅틱스의 보통주가 특정 기간 동안 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 가능하다.
상환 가격은 상환될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로, 상환일 전까지의 이자가 포함된다.
'근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 시냅틱스에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
매입 가격은 매입될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로, 매입일 전까지의 이자가 포함된다.
시냅틱스는 이번 발행을 통해 약 3억 8천7백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우 약 4억 3천6백만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
시냅틱스는 순수익의 약 4천4백만 달러를 사용하여 아래에 설명된 캡 콜 거래 비용을 충당할 예정이다.또한 약 6천7백만 달러를 사용하여 890,483주의 자사주를 매입할 계획이다.
나머지 순수익은 약 3억 7천만 달러의 현금과 함께 기존의 대출 잔액을 상환하는 데 사용될 예정이다.
초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 시냅틱스는 추가 순수익의 일부를 사용하여 추가 캡 콜 거래 비용을 충당할 예정이다.
자사주 매입은 시냅틱스의 보통주 가격이 매입이 없었을 경우보다 높게 거래될 수 있으며, 이는 채권의 초기 전환 가격에 영향을 미칠 수 있다.
시냅틱스는 채권 가격 책정과 관련하여 초기 구매자 또는 그 계열사와 함께 사적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.
캡 콜 거래는 전환 가격 조정에 따라 시냅틱스의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
그러나 시냅틱스의 보통주 시장 가격이 캡 가격을 초과할 경우, 여전히 희석이 발생할 수 있다.
시냅틱스는 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 그 계열사가 시냅틱스의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 시냅틱스의 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
채권 및 전환 시 발행될 보통주에 대한 제안 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.
이 보도자료는 채권 또는 전환 시 발행될 보통주를 구매하겠다는 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 기타 관할권에서 채권이나 보통주를 판매하지 않을 것이다.
시냅틱스는 AI 기술을 통해 사용자와의 상호작용을 혁신하고 있으며, 차세대 기술을 통해 우리의 생활 방식을 향상시키고 있다.
이 보도자료에는 향후 사건에 대한 예측을 포함하고 있으며, 이는 시장 조건, 발행 완료 여부, 캡 콜 거래의 효과 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.시냅틱스는 이 보도자료에 포함된 예측을 업데이트할 의무가 없다.
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