20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 1억 달러 규모를 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.
이번 채권은 회사가 기존에 발행한 8.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행된다.기존 채권의 총 발행액은 4억 달러에 달한다.
이번에 발행되는 채권은 기존 채권과 동일한 클래스 및 시리즈로 취급되며, 발행일 및 발행 가격을 제외하고는 모든 면에서 동일하다.
이 채권은 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들이 보증하며, 이들 자회사는 회사의 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 달러의 미지급 차입금을 상환할 예정이다.
이 채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 발표는 이들 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이들 증권의 제안은 사모 제공 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.
이 채권의 제안 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
포트폴리오리커버리어소시에이트는 비수익 대출을 인수하고 수집하는 글로벌 리더로서, 아메리카, 유럽 및 호주에서 소비자에게 금융 서비스를 확장하기 위해 은행 및 기타 채권자에게 자본을 반환한다.
전 세계에 수천 명의 직원이 있는 포트폴리오리커버리어소시에이트는 고객과 협력하여 그들의 부채 문제를 해결하는 데 도움을 준다.
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