20일 미국 증권거래위원회에 따르면 길리어드사이언스는 2024년 11월 20일, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 함께 제10차 보충 계약을 체결했다.
이 계약은 2011년 3월 30일에 체결된 기본 계약을 보완하는 것으로, 총 750백만 달러 규모의 4.80% 만기 2029년 채권, 1,000백만 달러 규모의 5.10% 만기 2035년 채권, 1,000백만 달러 규모의 5.50% 만기 2054년 채권, 750백만 달러 규모의 5.60% 만기 2064년 채권을 포함한다.
이 채권들은 길리어드사이언스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-273745)에 따라 공모를 통해 판매된다.
2029년 채권은 연 4.80%의 이자를 지급하며, 2035년 채권은 연 5.10%, 2054년 채권은 연 5.50%, 2064년 채권은 연 5.60%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 각각 반기마다 이루어지며, 2029년 채권의 만기는 2029년 11월 15일이다.길리어드사이언스는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
기본 계약 및 제10차 보충 계약에는 특정 제한 사항이 포함되어 있으며, 이는 길리어드사이언스와 그 자회사가 담보부 채무를 생성하거나 인수하는 것을 제한한다.또한, 길리어드사이언스는 특정 변경 통제 사건 발생 시 채권을 재매입할 의무가 있다.
길리어드사이언스는 언제든지 채권의 일부 또는 전부를 적절한 환매 가격으로 상환할 수 있다.
이 계약의 모든 조건은 길리어드사이언스의 현재 재무 상태와 향후 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.
길리어드사이언스는 2024년 9월 30일 기준으로 2029년 채권의 발행을 통해 750백만 달러의 자금을 조달할 예정이다.
이와 함께, 2035년, 2054년, 2064년 채권의 발행을 통해 각각 1,000백만 달러와 750백만 달러의 자금을 추가로 조달할 계획이다.
길리어드사이언스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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