20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 올린(올린 코퍼레이션)은 5억 달러 규모의 매출채권 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약의 주요 당사자는 올린 코퍼레이션(이하 '등록자')과 올린 파이낸스 컴퍼니, LLC(이하 '판매자'), PNC 은행, 내셔널 어소시에이션(이하 '행정 대리인'), PNC 캐피탈 마켓 LLC(이하 '구조화 대리인') 등이다.
계약에 따라 판매자는 기존의 일부 매출채권을 구매자에게 매각하고, 앞으로도 순환적으로 매출채권을 계속 매각할 예정이다.계약의 기간은 3년으로 설정되었으며, 총 한도는 5억 달러이다.
2024년 11월 20일 기준으로, 구매자들은 판매자로부터 매출채권을 구매하기 위해 총 4억 5천만 달러를 지급했다.
계약에 따라 등록자는 2022년 10월 11일에 체결된 고위 무담보 신용 계약에 포함된 통합 순자산 레버리지 비율 약정을 준수해야 한다.
등록자는 계약에 따라 받은 초기 수익금 중 약 3억 5천만 달러를 사용하여 2016년 12월 20일에 체결된 기존 매출채권 금융 계약을 전액 상환하고 종료했다.나머지 수익금은 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
일부 구매자 및 그 계열사는 등록자 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있다.계약의 내용은 전반적으로 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
올린의 재무 상태는 현재 매출채권 매입 계약을 통해 4억 5천만 달러의 자금을 확보한 상태이며, 이는 향후 운영 자본 및 기업 활동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
또한, 계약 체결 후 올린은 기존의 매출채권 금융 계약을 종료함으로써 재무 구조를 개선하고, 향후 자금 조달의 유연성을 높일 수 있는 기회를 가지게 됐다.
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