20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCW바이오로직스가 2024년 11월 18일에 단일 기관 투자자와 함께 6,717,000주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)를 등록된 직접 공모로 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격 이상으로 가격이 책정됐다.
동시 사모 배치에서는 회사가 최대 6,717,000주에 대한 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.
각 보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 동반되는 워런트의 총 유효 공모 가격은 주당 1.03달러다.
워런트는 주당 1.03달러의 행사 가격을 가지며 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
등록된 직접 공모 및 동시 사모 배치로부터 회사가 예상하는 총 수익은 약 690만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2024년 11월 20일경에 마감될 예정이다.Maxim Group LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.
보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)는 2022년 8월 26일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.
보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 제공은 해당 등록 명세서의 일부를 형성하는 투자 설명서 보충을 통해서만 이루어진다.
동시 사모 배치에서 발행될 워런트와 해당 워런트의 행사로 발행될 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
보통주 및 사전 자금 조달 워런트와 관련된 투자 설명서 보충은 회사가 SEC에 제출할 예정이다.
이용 가능할 경우, 등록된 직접 공모와 관련된 투자 설명서 보충의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, 주의: Syndicate Department, 이메일: syndicate@maximgrp.com, 전화: (212) 895-3500에서 받을 수 있다.
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